Il mondo è stato scosso nel 2022 dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che ha punito l’inflazione e il rallentamento della domanda negli Stati Uniti e in Europa. Ciò ha smorzato le aspettative per le esportazioni e le importazioni nel 2023. La crescita del commercio globale rallenterà fino a 1%, secondo l’Organizzazione Mondiale del Commercio, a causa dell’inflazione, dei tassi di interesse più elevati, della domanda più debole negli Stati Uniti e in Europa, del protezionismo e di un livellamento dopo la ripresa. dalla pandemia di Covid-19. Il mondo avrà difficoltà a riprendersi completamente dall’attuale crisi finché non avrà raggiunto l’inflazione. Ma il commercio globale, se non altro, offre qualche speranza. Il settore logistico globale da $9 trilioni ha dimostrato di essere più resiliente delle economie nazionali e praticamente indistruttibile quando si tratta di consegnare una scatola di orologi o scarpe da qualsiasi parte del mondo a qualsiasi altra parte del mondo.
Ecco le 10 principali tendenze commerciali in corso secondo Trade Data Monitor:
1. L’impennata commerciale post-Covid è finita
Nel 2022, il commercio globale si è ripreso dalla crisi dovuta al Covid-19. Secondo l’OMC, una volta conteggiati tutti i numeri, si prevede un aumento di 3,5% nel corso del 2021. I governi hanno distribuito ai loro cittadini pagamenti di stimolo che hanno utilizzato per acquistare beni di consumo. Ora che i soldi vengono spesi e l’inflazione sta incidendo sui loro bilanci, provocando una forte contrazione della spesa che sta deflazionando il commercio globale. L’OMC rileva che le importazioni diminuiranno in diverse parti del mondo per ragioni diverse. In Europa, prezzi più alti dell'energia a causa della guerra in Ucraina. Negli Stati Uniti, “l’inasprimento della politica monetaria colpirà la spesa sensibile agli interessi in settori quali l’edilizia abitativa, i veicoli a motore e gli investimenti fissi”. La Cina “continua a far fronte all’epidemia di Covid-19 e alle interruzioni della produzione abbinate alla debole domanda esterna”. E per i paesi in via di sviluppo, “l’aumento dei costi di importazione di carburanti, cibo e fertilizzanti potrebbe portare all’insicurezza alimentare e al debito”. L’aumento delle bollette energetiche porterà i consumatori a spendere grandi percentuali del proprio stipendio per guidare l’auto e riscaldare la casa, e meno soldi in scarpe, giocattoli e gadget.
2. Gli Stati Uniti esportano più gas verso l’Europa
L’energia dominerà i mercati globali delle materie prime. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e le conseguenti manovre geopolitiche hanno rimodellato le catene di approvvigionamento energetico. Il petrolio e il gas russo ora fluiscono verso Cina, India e Turchia, invece che verso l’Europa, che sta scoprendo il suo appetito per il gas naturale liquido statunitense proveniente dai pozzi di fracking del Texas e degli Appalachi. Grazie alle nuove infrastrutture sulla costa orientale e nel Golfo del Messico, gli Stati Uniti hanno costantemente aumentato la propria capacità di esportazione di gas e inviato più navi cisterna per GNL a Le Havre, Anversa e Rotterdam. Le esportazioni di gas statunitense verso la Francia, ad esempio, sono aumentate da 518% a $6,8 miliardi nei primi 10 mesi del 2022, rispetto a $1,1 miliardi nello stesso periodo del 2021. In termini di quantità, sono aumentate di 282,6% a 26,4 milioni di metri cubi. , da 6,9 milioni di metri cubi. Il commercio energetico attraverso l’Atlantico rafforzerà le relazioni USA-UE, riorienterà i mercati globali e fornirà investimenti per incrementare ulteriormente la produzione negli Stati Uniti.
3. La Russia vende petrolio e gas a Cina e India
Il divieto europeo di importare energia dalla Russia ha costretto Mosca a cercare clienti altrove. Sebbene la Russia abbia smesso di divulgare le sue statistiche commerciali, il set di dati di TDM di altri paesi ci consente di vedere dove stanno andando il petrolio e il gas russi.
Le importazioni cinesi di petrolio e gas dalla Russia sono aumentate di 62% su base annua a $77,8 miliardi nei primi 11 mesi del 2022, da $48 miliardi nello stesso periodo del 2021. L'India ha aumentato le sue importazioni di energia dalla Russia di 592% anno- su base annua a $22,9 miliardi da $3,3 miliardi nei primi 10 mesi del 2022. La Cina ha anche iniziato a lavorare ed esportare petrolio. Le esportazioni cinesi di prodotti petroliferi, principalmente combustibili, sono aumentate di 46,6% in volume a novembre, raggiungendo 6,1 milioni di tonnellate. A causa dell'aumento dei prezzi, in valore sono aumentati da 98% a $5,4 miliardi.
4. La Cina sta perdendo mercati di esportazione verso altri paesi asiatici
Le tensioni politiche con la Cina hanno spaventato i produttori che hanno spostato la produzione in altri paesi asiatici. A novembre, le esportazioni cinesi di prodotti high-tech, ad esempio, sono diminuite di 23,61 TP3T a $74,8 miliardi. Le esportazioni di telefoni cellulari sono scese da 33,3% a $11 miliardi. Le esportazioni di giocattoli sono diminuite di 21,7% a $3,6 miliardi, e le spedizioni di prodotti tessili sono scese di 14,8% a $11,3 miliardi. C’è stata un’eccezione degna di nota: le esportazioni di veicoli a motore, un’industria fiorente in Cina, compresa la produzione di auto elettriche, sono aumentate di 113,3% a $7,7 miliardi. Nel frattempo, paesi come Vietnam, Singapore e Malesia stanno conquistando i mercati che la Cina sta cedendo. Le esportazioni vietnamite, ad esempio, sono aumentate di 23% su base annua raggiungendo $185 miliardi nei primi sei mesi del 2022. Le spedizioni in uscita della Malesia sono aumentate di 21% raggiungendo $294,5 miliardi nei primi 10 mesi del 2022.
5. La Cina importa meno materie prime
Mentre l’economia cinese delle esportazioni manifatturiere perde slancio, il suo appetito per minerale di ferro, nichel, rame e altri metalli industriali sta diminuendo e le catene di approvvigionamento stanno migrando verso altre grandi economie asiatiche come Vietnam, Malesia e Singapore. Le importazioni cinesi di minerale di ferro sono diminuite del 2,1% a 1,02 milioni di tonnellate nei primi 11 mesi del 2022. Le importazioni di nichel sono diminuite del 10,1% a 37,4 milioni di tonnellate. Ci sono state alcune eccezioni per le materie prime essenziali per il tipo di economia industriale matura che è diventata la Cina. Le importazioni di rame, ad esempio, sono aumentate di 8,7% raggiungendo 23,2 milioni di tonnellate.
6. Il Nearshoring sta cambiando i flussi commerciali
Le aziende producono più vicino a casa, spinte dai sussidi interni e spaventate dal crescente rischio geopolitico che ha portato a tariffe di importazione, controlli sulle esportazioni di chip di computer e altri beni strategici e altre forme di protezionismo. Ad esempio, il commercio totale degli Stati Uniti con il Canada è aumentato di 23% raggiungendo $668,6 miliardi nei primi 10 mesi del 2022, mentre il commercio con il Messico è aumentato di 20,3% raggiungendo $656 miliardi. Il commercio totale con la Cina, nel frattempo, è aumentato solo di 10,91 TP3T, arrivando a $587 miliardi. Si prevede che i sussidi dell’amministrazione Biden ai produttori nazionali di semiconduttori e batterie per veicoli elettrici porteranno a maggiori scambi con i partner commerciali vicini.
7. L’ascesa delle catene di fornitura locali ad alta tecnologia
Questa tendenza al nearshoring è particolarmente diffusa negli Stati Uniti, dove il commercio è sempre più impopolare. Ad agosto, gli Stati Uniti hanno imposto controlli sulle esportazioni di chip per computer verso la Cina. Apple si è mossa per diversificare il proprio processo produttivo per fare affidamento meno sulla Cina e più sugli Stati Uniti. Queste mosse stanno già avendo un impatto. Nei primi 9 mesi del 2022, ad esempio, le esportazioni statunitensi di processori e circuiti integrati verso la Cina sono scese da 34,2% a $5,1 miliardi, mentre le spedizioni di tali prodotti verso il Messico sono aumentate di 11,8% a $6,9 miliardi. Il principale mercato statunitense per le esportazioni complessive di prodotti high-tech è stato il Messico, dove le spedizioni sono aumentate da 16,5% a $36,7 miliardi.
8. Il commercio delle energie rinnovabili è fiorente
C’è un lato positivo in un quadro generale in peggioramento. Il commercio globale di veicoli elettrici, pannelli solari, mulini a vento e batterie e dei loro ingredienti è fiorente. Gli sforzi mondiali per decarbonizzare le economie, combinati con gli sviluppi nella tecnologia delle batterie, stanno stimolando il commercio globale di veicoli elettrici. La Germania sta emergendo come attore dominante nel mercato globale dei veicoli elettrici. Le sue esportazioni di veicoli elettrici sono aumentate da 55,4% a $16,4 miliardi nei primi nove mesi del 2022. La Cina è al secondo posto, con spedizioni in aumento da 115,4% a $11,8 miliardi. Le esportazioni statunitensi sono diminuite da 1,9% a $3,8 miliardi. Questo boom nel commercio di veicoli elettrici ha incrementato le spedizioni di materiali legati alla produzione di batterie necessarie per auto e camion elettrici. Le esportazioni di batterie al litio da parte del loro principale fornitore, la Cina, sono aumentate da 83,4% a $34,9 miliardi nei primi nove mesi del 2022 da $19 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2021.
9. L’America Latina e l’Africa stanno diversificando le esportazioni
Anche se il libero scambio ha subito un duro colpo, ci sono ancora molti paesi e persone che ne traggono beneficio, e addirittura emergono dalla povertà, grazie al libero scambio. Si prevede che il Medio Oriente registrerà la crescita delle esportazioni più forte nel 2023, con 14,6%, seguito dall’Africa, con 6%. E i paesi che sono stati tradizionalmente prigionieri della loro dipendenza dalle risorse hanno mescolato le cose. Il Cile, ad esempio, ha diversificato le sue esportazioni di materie prime di base, in particolare il rame. Il paese sudamericano ha esportato $6,1 miliardi di pesce nei primi 10 mesi del 2022, in aumento di 32,5% rispetto al 2021. Ha aumentato le spedizioni di frutta e noci commestibili da 35,2% a $7,6 miliardi.
10. Gli Stati Uniti esporteranno di più
Un anno fa, abbiamo suggerito che gli Stati Uniti potrebbero essere sul punto di perdere il loro posto come principale importatore mondiale verso la Cina. Ciò non è accaduto. Nei primi 10 mesi del 2022, gli Stati Uniti hanno importato $1,6 trilioni di beni, in aumento di 21,6%, rispetto alla Cina che ha importato $1,3 trilioni, in aumento di 5,8%. Ma è sui mercati di esportazione che prevediamo un ritorno ancora maggiore da parte degli Stati Uniti. La maggior parte di questo riguarderà l’energia. Nei primi 10 mesi del 2022, gli Stati Uniti hanno aumentato le esportazioni di carburante da 73,6% a $183,2 miliardi. Ma gli investimenti nella produzione high-tech, le tensioni con la Cina e il Nearshoring aumenteranno il commercio high-tech degli Stati Uniti con i partner commerciali. Nei primi 10 mesi del 2022, gli Stati Uniti hanno aumentato le esportazioni di alta tecnologia da 8,2% a $153,5 miliardi.