Le monde a été secoué en 2022 par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a pénalisé l’inflation et ralenti la demande aux États-Unis et en Europe. Cela a atténué les attentes concernant les exportations et les importations en 2023. La croissance du commerce mondial ralentira à 1%, selon l'Organisation mondiale du commerce, en raison de l'inflation, des taux d'intérêt plus élevés, de la demande plus faible aux États-Unis et en Europe, du protectionnisme et d'une stabilisation après la reprise. de la pandémie de Covid-19. Le monde aura du mal à se remettre complètement de la crise actuelle jusqu’à ce qu’il lèche l’inflation. Mais le commerce mondial offre plutôt un certain espoir. L'industrie logistique mondiale, évaluée à $9 billions, a prouvé qu'elle était plus résiliente que les économies nationales et pratiquement incassable lorsqu'il s'agissait de livrer une boîte de montres, des pommes de chaussures, de n'importe où dans le monde à n'importe où dans le monde.
Voici les 10 principales tendances commerciales actuelles du Trade Data Monitor :
1. Le boom commercial post-Covid est terminé
En 2022, le commerce mondial s’est remis de la crise du Covid-19. Lorsque tous les chiffres sont comptés, il devrait augmenter de 3,51 TP3T par rapport à 2021, selon l'OMC. Les gouvernements ont distribué des paiements de relance à leurs citoyens, qu’ils ont utilisés pour acheter des biens de consommation. Maintenant que l’argent est dépensé et que l’inflation grignote leurs budgets, provoquant une forte diminution des dépenses qui dégonfle le commerce mondial. L'OMC note que les importations diminueront dans différentes parties du monde pour différentes raisons. En Europe, hausse des prix de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine. Aux États-Unis, « le resserrement de la politique monétaire affectera les dépenses sensibles aux taux d’intérêt dans des domaines tels que le logement, l’automobile et l’investissement fixe ». La Chine « continue de faire face aux épidémies de COVID-19 et aux perturbations de la production, associées à une faible demande extérieure ». Et pour les pays en développement, « l’augmentation des factures d’importation de carburants, de produits alimentaires et d’engrais pourrait conduire à l’insécurité alimentaire et au surendettement ». La hausse des factures d’énergie amènera les consommateurs à consacrer une grande partie de leur salaire à la conduite de leur voiture et au chauffage de leur maison, et moins d’argent à l’achat de chaussures, de jouets et de gadgets.
2. Les États-Unis exportent davantage de gaz vers l’Europe
L’énergie dominera les marchés mondiaux des matières premières. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et les manœuvres géopolitiques qui ont suivi ont remodelé les chaînes d’approvisionnement énergétique. Le pétrole et le gaz russes affluent désormais vers la Chine, l’Inde et la Turquie, au lieu de l’Europe, qui découvre son appétit pour le gaz naturel liquéfié américain provenant des puits de fracturation du Texas et des Appalaches. Grâce aux nouvelles infrastructures sur la côte Est et dans le golfe du Mexique, les États-Unis n’ont cessé d’augmenter leur capacité d’exportation de gaz et d’envoyer davantage de méthaniers au Havre, Anvers et Rotterdam. Les exportations de gaz américain vers la France, par exemple, ont augmenté de 5 181 TP3T pour atteindre $6,8 milliards au cours des 10 premiers mois de 2022, contre $1,1 milliards sur la même période en 2021. En quantité, elles ont augmenté de 282,61 TP3T pour atteindre 26,4 millions de mètres cubes. , à partir de 6,9 millions de mètres cubes. Le commerce énergétique transatlantique renforcera les relations entre les États-Unis et l’Union européenne, réorientera les marchés mondiaux et fournira des investissements pour stimuler davantage la production aux États-Unis.
3. La Russie vend son pétrole et son gaz à la Chine et à l’Inde
L'interdiction européenne d'importer de l'énergie en provenance de Russie a contraint Moscou à chercher des clients ailleurs. Bien que la Russie ait cessé de divulguer ses statistiques commerciales, l’ensemble de données de TDM sur d’autres pays nous permet de voir où vont le pétrole et le gaz russes.
Les importations chinoises de pétrole et de gaz en provenance de Russie ont augmenté de 62% sur un an pour atteindre $77,8 milliards au cours des 11 premiers mois de 2022, contre $48 milliards sur la même période en 2021. L'Inde a augmenté ses importations d'énergie en provenance de Russie de 592% par an. en glissement annuel, à $22,9 milliards contre $3,3 milliards sur les 10 premiers mois de 2022. La Chine a également commencé à transformer et à exporter du pétrole. Les exportations chinoises de produits pétroliers, principalement de carburants, ont augmenté de 46,6% en volume en novembre pour atteindre 6,1 millions de tonnes. En raison de l'augmentation des prix, leur valeur a augmenté de 98% à $5,4 milliards.
4. La Chine perd des marchés d’exportation au profit d’autres pays asiatiques
Les tensions politiques avec la Chine ont effrayé les fabricants qui ont transféré leur production vers d'autres pays asiatiques. En novembre, les exportations chinoises de produits de haute technologie, par exemple, ont diminué de 23,6% à $74,8 milliards. Les exportations de téléphones mobiles ont baissé de 33,3% à $11 milliards. Les exportations de jouets ont diminué de 21,7% à $3,6 milliards, et les expéditions de textiles ont chuté de 14,8% à $11,3 milliards. Il y a eu une exception notable : les exportations de véhicules automobiles, une industrie en plein essor en Chine, comprenant la production de voitures électriques, ont bondi de 113,3% pour atteindre $7,7 milliards. Pendant ce temps, des pays comme le Vietnam, Singapour et la Malaisie s’emparent des marchés que la Chine cède. Les exportations vietnamiennes, par exemple, ont augmenté de 23% sur un an pour atteindre $185 milliards au cours des six premiers mois de 2022. Les exportations de la Malaisie ont augmenté de 21% pour atteindre $294,5 milliards au cours des 10 premiers mois de 2022.
5. La Chine importe moins de matières premières
Alors que l'économie chinoise d'exportation de produits manufacturés s'essouffle, son appétit pour le minerai de fer, le nickel, le cuivre et d'autres métaux industriels diminue, et les chaînes d'approvisionnement migrent vers d'autres grandes économies asiatiques comme le Vietnam, la Malaisie et Singapour. Les importations chinoises de minerai de fer ont diminué de 2,1% à 1,02 millions de tonnes au cours des 11 premiers mois de 2022. Les importations de nickel ont diminué de 10,1% à 37,4 millions de tonnes. Il y a eu quelques exceptions pour les produits essentiels au type d’économie industrielle mature que la Chine est devenue. Les importations de cuivre ont par exemple augmenté de 8,7% à 23,2 millions de tonnes.
6. La délocalisation modifie les flux commerciaux
Les entreprises fabriquent plus près de chez elles, stimulées par les subventions intérieures et effrayées par la montée des risques géopolitiques qui ont conduit à des droits de douane à l'importation, à des contrôles à l'exportation de puces informatiques et d'autres biens stratégiques, ainsi qu'à d'autres formes de protectionnisme. Par exemple, le commerce total des États-Unis avec le Canada a augmenté de 23% pour atteindre $668,6 milliards au cours des 10 premiers mois de 2022, tandis que le commerce avec le Mexique a augmenté de 20,3% pour atteindre $656 milliards. Le commerce total avec la Chine, quant à lui, n'a augmenté que de 10,9% pour atteindre $587 milliards. Les subventions accordées par l'administration Biden aux fabricants nationaux de semi-conducteurs et de batteries pour véhicules électriques devraient entraîner une augmentation des échanges avec les partenaires commerciaux voisins.
7. L’essor des chaînes d’approvisionnement locales de haute technologie
Cette tendance à la délocalisation est particulièrement répandue aux États-Unis, où le commerce est de plus en plus impopulaire. En août, les États-Unis ont imposé des contrôles à l’exportation sur les expéditions de puces informatiques vers la Chine. Apple a décidé de diversifier son processus de fabrication pour s'appuyer moins sur la Chine et davantage sur les États-Unis. Ces mesures ont déjà un impact. Au cours des 9 premiers mois de 2022, par exemple, les exportations américaines de processeurs et de circuits intégrés vers la Chine ont chuté de 34,2% à $5,1 milliards, tandis que les expéditions de ces produits vers le Mexique ont augmenté de 11,8% à $6,9 milliards. Le principal marché des exportations américaines de haute technologie a été le Mexique, où les expéditions ont augmenté de 16,5% pour atteindre $36,7 milliards.
8. Le commerce des énergies renouvelables est florissant
Il y a un côté positif à cette situation globale qui se détériore. Le commerce mondial des véhicules électriques, des panneaux solaires, des éoliennes, des batteries et de leurs ingrédients est florissant. Les efforts mondiaux visant à décarboner les économies, combinés aux développements de la technologie des batteries, stimulent le commerce mondial des véhicules électriques. L’Allemagne est en train de devenir l’acteur dominant sur le marché mondial des véhicules électriques. Ses exportations de véhicules électriques ont augmenté de 55,4% pour atteindre $16,4 milliards au cours des neuf premiers mois de 2022. La Chine est numéro deux, avec des expéditions en hausse de 115,4% pour atteindre $11,8 milliards. Les exportations américaines ont diminué de 1,9% à $3,8 milliards. Ce boom du commerce des véhicules électriques a stimulé les expéditions de matériaux liés à la fabrication des batteries nécessaires aux voitures et camions électriques. Les exportations de batteries au lithium de leur principal fournisseur, la Chine, ont augmenté de 83,4% pour atteindre $34,9 milliards au cours des neuf premiers mois de 2022, contre $19 milliards pour la même période en 2021.
9. L’Amérique latine et l’Afrique diversifient leurs exportations
Même si le libre-échange a été durement touché, de nombreux pays et de nombreuses personnes en profitent et sortent même de la pauvreté grâce au libre-échange. Le Moyen-Orient devrait enregistrer la plus forte croissance des exportations en 2023, à 14,6%, suivi de l'Afrique, à 6%. Et les pays qui étaient traditionnellement prisonniers de leur dépendance à l’égard des ressources ont mélangé les choses. Le Chili, par exemple, s’est diversifié en s’éloignant de ses exportations de matières premières de base, en particulier du cuivre. Le pays sud-américain a exporté $6,1 milliards de poissons au cours des 10 premiers mois de 2022, en hausse de 32,5% par rapport à 2021. Il a augmenté ses expéditions de fruits et noix comestibles de 35,2% à $7,6 milliards.
10. Les États-Unis exporteront davantage
Il y a un an, nous avions laissé entendre que les États-Unis pourraient être sur le point de perdre leur place de premier importateur mondial de la Chine. Cela ne s'est pas produit. Au cours des 10 premiers mois de 2022, les États-Unis ont importé pour $1,6 billions de marchandises, en hausse de 21,6%, par rapport à la Chine qui a importé $1,3 billions, en hausse de 5,8%. Mais c'est sur les marchés d'exportation que nous nous attendons à un retour encore plus marqué des États-Unis. La plus grande partie de cette somme sera consacrée à l'énergie. Au cours des 10 premiers mois de 2022, les États-Unis ont augmenté leurs exportations de carburant de 73,6% à $183,2 milliards. Mais les investissements dans la production de haute technologie, les tensions avec la Chine et la délocalisation stimuleront le commerce de haute technologie des États-Unis avec leurs partenaires commerciaux. Au cours des 10 premiers mois de 2022, les États-Unis ont augmenté leurs exportations de haute technologie de 8,2% à $153,5 milliards.