Scossone nell'industria siderurgica mondiale
Il mondo del commercio dell'acciaio è pronto a subire una scossa. Le nuove norme sul clima in Europa, la prospettiva di tariffe statunitensi sull'acciaio in aumento e un eccesso di importazioni di acciaio dalla Cina significano che le aziende di tutto il mondo devono calibrare le loro strategie commerciali nel 2024.
Con gli Stati Uniti bloccati nel protezionismo e l'UE che applica le norme sul clima, l'azione si sta spostando verso paesi come la Turchia e i mercati asiatici come Filippine, Thailandia, Malesia, Indonesia, Giappone e Corea del Sud.
La soluzione turca
I principali importatori mondiali di ferro e acciaio (HS72), compresi i rottami, nei primi otto mesi del 2024 sono stati Turchia (26,2 milioni di tonnellate), Italia (16,1 milioni di tonnellate), Stati Uniti (16 milioni di tonnellate), Cina (15,1 milioni di tonnellate), India (14 milioni di tonnellate), Corea del Sud (11,9 milioni di tonnellate), Spagna (9,7 milioni di tonnellate), Thailandia (9,6 milioni di tonnellate) e Indonesia (8,7 milioni di tonnellate).
Le principali categorie di ferro e acciaio importate dalla Turchia sono state rottami (13,5 milioni di tonnellate), prodotti semilavorati (4,2 milioni di tonnellate), laminati piani (2,9 milioni di tonnellate), lega laminata piana (1 milione di tonnellate) e ghisa (879.098 tonnellate). I migliori fornitori di ferro e acciaio della Turchia sono gli Stati Uniti (3,1 milioni di tonnellate), la Russia (3 milioni di tonnellate), la Cina (2,3 milioni di tonnellate).
Trump è tornato
La più grande novità del 2024 è la rielezione del cosiddetto Tariff Man Donald Trump alla Casa Bianca. Trump ha promesso di installare tariffe 60% su tutti i beni importati dalla Cina e tariffe 10% sui beni importati da tutto il mondo. Trump aveva già imposto dazi su acciaio e alluminio durante il suo primo mandato, che l'amministrazione Biden ha revocato nel 2021. Le mosse hanno aumentato i costi per settori come automobili, macchinari, elettrodomestici e prodotti infrastrutturali realizzati con acciaio importato.
Gli Stati Uniti hanno importato $24,1 miliardi di ferro e acciaio nei primi nove mesi del 2024. I suoi principali partner sono stati Canada ($5,9 miliardi), Brasile ($3,7 miliardi), Messico ($2,4 miliardi), Corea del Sud ($1,4 miliardi) e Germania ($1,1 miliardi). In termini di quantità, le principali categorie di importazioni di ferro e acciaio degli Stati Uniti sono laminati piani placcati, placcati o rivestiti (3,6 milioni di tonnellate), semilavorati (2,8 milioni di tonnellate) e laminati piani non placcati, placcati o rivestiti (2,1 milioni di tonnellate).
Il biglietto da visita dell'Europa
Non escludere l'Europa. Nei primi otto mesi del 2024, gli importatori europei di ferro e acciaio ammontavano a 34,7 milioni di tonnellate, in aumento di 3,31 TP3T rispetto al 2023. I principali mercati esteri erano Russia (4 MT), India (3,5 MT), Turchia (3,3 MT), Ucraina (2,4 MT) e Cina (2,3 MT). Sono in calo rispetto ai 52,3 milioni di tonnellate del 2017, il primo anno della presidenza Trump. I principali mercati di esportazione di ferro e acciaio in Europa erano Turchia (8,8 milioni di tonnellate), Regno Unito (2,5 milioni di tonnellate), Stati Uniti (2,4 milioni di tonnellate), Egitto (1,6 milioni di tonnellate) e Svizzera (1,5 milioni di tonnellate).
Eccesso di offerta della Cina
La Cina, ovviamente, regna ancora sovrana in cima all'industria siderurgica mondiale. Il paese è stato colpito da una bolla immobiliare che ha immesso sul mercato globale una capacità produttiva di acciaio in eccesso. A novembre, il paese ha annunciato un pacchetto di stimoli di oltre un trilione di dollari, che dovrebbe assorbire una maggiore produzione.
Nei primi otto mesi del 2024, i principali esportatori di ferro e acciaio (HS72) nel 2024 sono stati la Cina (64 milioni di tonnellate nei primi otto mesi), l'UE (34,7 milioni di tonnellate), il Giappone (24,4 milioni di tonnellate), la Corea del Sud (17,2 milioni di tonnellate), l'Indonesia (13,8 milioni di tonnellate), il Brasile (9,9 milioni di tonnellate), la Turchia (9,1 milioni di tonnellate), l'Iran (8,3 milioni di tonnellate) e l'India (8 milioni di tonnellate).
Il mercato dei laminati piatti
La Cina è il principale esportatore mondiale di prodotti laminati piani in ferro o acciaio non legato (HS7208), con 21,9 milioni di tonnellate spedite nei primi otto mesi del 2024, davanti a Giappone (9,9 milioni di tonnellate), Corea del Sud (5,6 milioni di tonnellate), Turchia (2,1 milioni di tonnellate), India (2 milioni di tonnellate) e Stati Uniti (1,1 milioni di tonnellate).
I maggiori importatori sono stati Corea del Sud (3,6 milioni di tonnellate), Turchia (2,9 milioni di tonnellate), India (2,7 milioni di tonnellate), Stati Uniti (1,9 milioni di tonnellate), Malesia (1,7 milioni di tonnellate), Thailandia (1,6 milioni di tonnellate), Messico (1,5 milioni di tonnellate), Indonesia (1,4 milioni di tonnellate) e Giappone (1,3 milioni di tonnellate). A titolo di paragone, nel 2015, gli Stati Uniti hanno importato 4,3 milioni di tonnellate di laminati piani nello stesso periodo di tempo.
John W. Miller