El mundo se vio sacudido en 2022 por la invasión rusa de Ucrania, que castigó la inflación y redujo la demanda en Estados Unidos y Europa. Esto ha disminuido las expectativas de exportaciones e importaciones en 2023. El crecimiento del comercio mundial se desacelerará a 1%, según la Organización Mundial del Comercio, debido a la inflación, las tasas de interés más altas, la demanda más débil en EE.UU. y Europa, el proteccionismo y una nivelación después de la recuperación. de la pandemia de Covid-19. Al mundo le resultará difícil recuperarse plenamente de esta crisis actual hasta que supere la inflación. Pero el comercio global, en todo caso, ofrece alguna esperanza. La industria logística global de $9 billones ha demostrado que es más resistente que las economías nacionales y prácticamente inquebrantable cuando se trata de entregar una caja de relojes y manzanas de zapatos desde cualquier parte del mundo a cualquier otro lugar del mundo.
Aquí están las 10 principales tendencias comerciales actuales de Trade Data Monitor:
1. El impulso comercial post-Covid ha terminado
En 2022, el comercio mundial se recuperó de la caída del Covid-19. Cuando se suman todas las cifras, se espera que aumente 3,5% durante 2021, según la OMC. Los gobiernos entregaron pagos de estímulo a sus ciudadanos que utilizaron para comprar bienes de consumo. Ahora que se gasta el dinero y la inflación está afectando sus presupuestos, provocando una fuerte contracción del gasto que está deflactando el comercio mundial. La OMC señala que las importaciones disminuirán en diferentes partes del mundo por diferentes razones. En Europa, aumento de los precios de la energía debido a la guerra en Ucrania. En Estados Unidos, “el endurecimiento de la política monetaria afectará el gasto sensible a los intereses en áreas como la vivienda, los vehículos de motor y la inversión fija”. China “continúa lidiando con los brotes de COVID-19 y las interrupciones de la producción, junto con una débil demanda externa”. Y para los países en desarrollo, “las crecientes facturas de importaciones de combustibles, alimentos y fertilizantes podrían generar inseguridad alimentaria y problemas de deuda”. El aumento de las facturas de energía hará que los consumidores gasten grandes porcentajes de sus sueldos conduciendo sus coches y calentando sus casas, y menos dinero en zapatos, juguetes y aparatos.
2. Estados Unidos exporta más gas a Europa
La energía dominará los mercados mundiales de materias primas. La invasión rusa de Ucrania y las posteriores maniobras geopolíticas han reestructurado las cadenas de suministro de energía. El petróleo y el gas rusos ahora fluyen hacia China, India y Turquía, en lugar de Europa, que está descubriendo su apetito por el gas natural líquido estadounidense procedente de los pozos de fracking de Texas y los Apalaches. Gracias a la nueva infraestructura en la costa este y el Golfo de México, Estados Unidos ha aumentado constantemente su capacidad de exportación de gas y ha enviado más buques cisterna de GNL a Le Havre, Amberes y Rotterdam. Las exportaciones de gas de Estados Unidos a Francia, por ejemplo, aumentaron 518% a $6,8 mil millones en los primeros 10 meses de 2022, frente a $1,1 mil millones durante el mismo período en 2021. Por cantidad, aumentaron 282,6% a 26,4 millones de metros cúbicos. , de 6,9 millones de metros cúbicos. El comercio energético a través del Atlántico reforzará la relación entre Estados Unidos y la UE, reorientará los mercados globales y proporcionará inversiones para impulsar aún más la producción en Estados Unidos.
3. Rusia vende su petróleo y gas a China e India
La prohibición europea de importar energía de Rusia ha obligado a Moscú a buscar clientes en otra parte. Aunque Rusia ha dejado de revelar sus estadísticas comerciales, el conjunto de datos de otros países de TDM nos permite ver hacia dónde se dirige el petróleo y el gas rusos.
Las importaciones de petróleo y gas de China desde Rusia aumentaron 62% año tras año a $77,8 mil millones en los primeros 11 meses de 2022, desde $48 mil millones durante el mismo período en 2021. India aumentó sus importaciones de energía desde Rusia 592% año- interanual a $22,9 mil millones desde $3,3 mil millones en los primeros 10 meses de 2022. China también ha comenzado a procesar y exportar petróleo. Las exportaciones chinas de productos petrolíferos, principalmente combustibles, aumentaron 46,61 TP3T en volumen en noviembre hasta 6,1 millones de toneladas. Debido al aumento de precios, en valor aumentaron 98% a $5,4 mil millones.
4. China está perdiendo mercados de exportación frente a otros países asiáticos
Las tensiones políticas con China han asustado a los fabricantes que han estado trasladando la producción a otros países asiáticos. En noviembre, las exportaciones chinas de productos de alta tecnología, por ejemplo, disminuyeron 23,61 TP3T a $74,8 mil millones. Las exportaciones de teléfonos móviles disminuyeron 33,3% a $11 mil millones. Las exportaciones de juguetes disminuyeron 21,71 TP3T a $3,6 mil millones, y los envíos de textiles cayeron 14,81 TP3T a $11,3 mil millones. Hubo una excepción notable: las exportaciones de vehículos de motor, una industria floreciente en China, incluida la producción de automóviles eléctricos, aumentaron 113,3% a $7,7 mil millones. Mientras tanto, países como Vietnam, Singapur y Malasia están acaparando mercados que China está cediendo. Las exportaciones vietnamitas, por ejemplo, aumentaron 23% interanualmente a $185 mil millones durante los primeros seis meses de 2022. Las exportaciones de Malasia aumentaron 21% a $294,5 mil millones durante los primeros 10 meses de 2022.
5. China está importando menos productos básicos
A medida que la economía exportadora de manufacturas de China pierde algo de fuerza, su apetito por el mineral de hierro, el níquel, el cobre y otros metales industriales se está debilitando, y las cadenas de suministro están migrando hacia otras grandes economías asiáticas como Vietnam, Malasia y Singapur. Las importaciones chinas de mineral de hierro cayeron 2,11 TP3T a 1,02 millones de toneladas durante los primeros 11 meses de 2022. Las importaciones de níquel se redujeron 10,11 TP3T a 37,4 millones de toneladas. Hubo algunas excepciones para los productos básicos esenciales para el tipo de economía industrial madura en la que se ha convertido China. Las importaciones de cobre, por ejemplo, aumentaron 8,7% a 23,2 millones de toneladas.
6. El nearshoring está cambiando los flujos comerciales
Las empresas están fabricando más cerca de casa, impulsadas por los subsidios internos y asustadas por el creciente riesgo geopolítico que ha llevado a aranceles de importación, controles de exportación de chips de computadora y otros bienes estratégicos, y otras formas de proteccionismo. Por ejemplo, el comercio total de Estados Unidos con Canadá aumentó 23% a $668.6 mil millones durante los primeros 10 meses de 2022, mientras que el comercio con México aumentó 20.3% a $656 mil millones. Mientras tanto, el comercio total con China aumentó sólo 10,91 TP3T a $587 mil millones. Se espera que los subsidios de la administración Biden para los fabricantes nacionales de semiconductores y baterías de vehículos eléctricos generen un mayor comercio con socios comerciales vecinos.
7. El auge de las cadenas de suministro locales de alta tecnología
Esta tendencia de nearshoring prevalece especialmente en Estados Unidos, donde el comercio es cada vez más impopular. En agosto, Estados Unidos impuso controles a las exportaciones de chips de computadora a China. Apple ha tomado medidas para diversificar su proceso de fabricación para depender menos de China y más de Estados Unidos. Estas medidas ya están teniendo un impacto. En los primeros nueve meses de 2022, por ejemplo, las exportaciones estadounidenses de procesadores y circuitos integrados a China cayeron 34,2% a $5.100 millones, mientras que los envíos de esos productos a México aumentaron 11,8% a $6.900 millones. El principal mercado de Estados Unidos para las exportaciones generales de alta tecnología fue México, donde los envíos aumentaron 16,5% a $36,7 mil millones.
8. El comercio de energías renovables está prosperando
Hay un lado positivo en el empeoramiento del panorama general. El comercio mundial de vehículos eléctricos, paneles solares, molinos de viento y baterías y sus ingredientes está prosperando. Los esfuerzos mundiales para descarbonizar las economías, combinados con los avances en la tecnología de baterías, están impulsando el comercio mundial de vehículos eléctricos. Alemania se perfila como el actor dominante en el mercado mundial de vehículos eléctricos. Sus exportaciones de vehículos eléctricos aumentaron 55,41 TP3T a $16,4 mil millones en los primeros nueve meses de 2022. China ocupa el segundo lugar, con envíos que aumentaron 115,41 TP3T a $11,8 mil millones. Las exportaciones estadounidenses disminuyeron 1,9% a $3.800 millones. Ese auge en el comercio de vehículos eléctricos ha impulsado los envíos de materiales relacionados con la fabricación de baterías necesarias para automóviles y camiones eléctricos. Las exportaciones de baterías de litio de su principal proveedor, China, aumentaron 83,41 TP3T a $34,9 mil millones en los primeros nueve meses de 2022 desde $19 mil millones durante el mismo período en 2021.
9. América Latina y África están diversificando sus exportaciones
Aunque el libre comercio se ha visto afectado, todavía hay muchos países y personas que se benefician, e incluso salen de la pobreza, gracias al libre comercio. Se espera que Oriente Medio registre el mayor crecimiento de las exportaciones en 2023, con 14,61 TP3T, seguido de África, con 61 TP3T. Y los países que tradicionalmente han sido prisioneros de su dependencia de los recursos han estado mezclándose. Chile, por ejemplo, se ha estado diversificando de sus exportaciones básicas de materias primas, especialmente cobre. El país sudamericano exportó $6,1 mil millones de pescado en los primeros 10 meses de 2022, 32,5% más que en 2021. Aumentó los envíos de frutas y nueces comestibles en 35,2% a $7,6 mil millones.
10. Estados Unidos exportará más
Hace un año, sugerimos que Estados Unidos podría estar a punto de perder su lugar como principal importador mundial de China. Eso no sucedió. En los primeros 10 meses de 2022, Estados Unidos importó bienes por valor de $1,6 billones, un aumento de 21,6%, en comparación con China que importó $1,3 billones, un aumento de 5,8%. Pero es en los mercados de exportación donde esperamos que Estados Unidos tenga una recuperación aún mayor. La mayor parte de esto será en energía. En los primeros 10 meses de 2022, Estados Unidos aumentó las exportaciones de combustible en 73,61 TP3T a $183,2 mil millones. Pero las inversiones en producción de alta tecnología, las tensiones con China y la deslocalización impulsarán el comercio de alta tecnología de Estados Unidos con sus socios comerciales. En los primeros 10 meses de 2022, Estados Unidos aumentó las exportaciones de alta tecnología en 8,2% a $153,5 mil millones.