Per le aziende e i funzionari dell’America Latina, il commercio globale sembra diviso in due grandi e ricchi mercati: le economie asiatiche in via di sviluppo guidate dalla Cina che divorano materie prime, e i ricchi consumatori statunitensi che acquistano manufatti.
Questo stato di cose è stato modellato da due forze importanti: l’industrializzazione aggressiva in Asia e l’outsourcing della produzione negli Stati Uniti che ha portato agli accordi commerciali NAFTA e USCMA tra Stati Uniti, Messico e Canada.
Per le aziende dell’America Latina, la domanda ora è dove potrebbero trovare opportunità in entrambi questi mercati e, in misura minore, nell’UE, per prodotti di valore più elevato. La sfida può apparire scoraggiante. Le aziende latinoamericane al di fuori del Messico hanno faticato a trovare mercati negli Stati Uniti, e i produttori latinoamericani hanno avuto difficoltà a superare le barriere commerciali e i costi di spedizione della Cina. Considera questo: nel 2020, le fabbriche automobilistiche brasiliane hanno guadagnato più a Cuba che in Cina. Come nel caso delle aziende statunitensi ed europee, la Cina non ha mantenuto la promessa fatta di diventare un mercato di consumo entusiasta quando ha aderito all’Organizzazione mondiale del commercio nel 2001.
Tuttavia, secondo un’analisi della principale società di statistiche commerciali Trade Data Monitor, ci sono mercati di nicchia in cui le aziende latinoamericane hanno il potenziale per espandersi negli Stati Uniti e in Cina. Questi includono vino argentino, fiori recisi colombiani e prodotti chimici brasiliani.
Le rotte commerciali dal Cile, Perù e Brasile verso la Cina sono diventate alcune delle arterie più importanti del mondo, trasportando rame e minerale di ferro per costruire edifici, soia e carne per nutrire le persone e oro per lubrificare l’economia. Il commercio totale tra Cina e America Latina è salito a $315 miliardi nel 2020 da $18 miliardi nel 2002. Nel 2000, la Cina era una destinazione di nicchia per le aziende latinoamericane, classificandosi al 16° posto tra i mercati di esportazione del Brasile.
Dei $165 miliardi importati dalla Cina dall’America Latina nel 2020, 35% erano minerale di ferro, 17% soia, 12% combustibili, 7% carne e 6% rame. Le esportazioni cinesi nella regione, pari a $, ammontano a 150 miliardi e comprendono macchinari elettrici, 23%, elettrodomestici, 16%, e autoveicoli e componenti, 6%. Ma la dipendenza dell’America Latina dalle esportazioni di materie prime verso la Cina comporta dei rischi.
Nel 2020, ad esempio, la Cina ha acquistato $18,5 miliardi di minerale di ferro dal Brasile, in aumento di 37% rispetto al 2019. Il suo secondo mercato più grande, la Malesia, con $1,7 miliardi. Cinque dei dieci principali mercati del minerale di ferro del Brasile si trovano in Asia. Nel complesso, nei primi cinque mesi del 2021, la Cina è stata senza dubbio il principale mercato del Brasile, con $36,9 miliardi di spedizioni, oltre un terzo del totale di $108,6 miliardi di esportazioni.
Durante il primo trimestre del 2021, le aziende messicane hanno esportato in Cina solo $2,2 miliardi di beni, su $111,2 miliardi. L’Argentina ha esportato in Cina solo $842,3 milioni. La Colombia ha fatto un po’ meglio, spedendo $914,3 milioni su $8,9 miliardi.
Il potere d’acquisto della Cina è stato accompagnato da una spinta diplomatica. Ha firmato accordi bilaterali con Argentina, Cile, Ecuador, Brasile, Messico, Perù e Venezuela.
Ma cos’altro sta comprando la Cina dall’America Latina? Suggerimento: non sono le macchine. Il Brasile ha spedito solo $2,3 milioni di automobili in Cina nel 2020, meno dei $2,6 milioni esportati a Cuba. Il suo mercato più grande è l'Argentina, che ha acquistato $958,4 milioni.
Ci sono ragioni per cui è così difficile per le aziende latinoamericane esportare in Cina. Le barriere all’accesso al mercato sono notoriamente difficili da gestire. Le più grandi catene manifatturiere del mondo sono in Asia. Sei dei primi 10 fornitori cinesi in termini di valore si trovano in Asia. Gli altri sono Stati Uniti, Brasile, Australia, Germania e Russia.
Un settore promettente per i paesi dell’America Latina in Cina e negli Stati Uniti è quello del cibo e del vino. Nel 2020, ad esempio, la Cina ha importato $279,4 milioni di prodotti ittici dall’Argentina e $148 milioni dal Perù. Nel 2020, l’Argentina ha esportato $221,5 milioni di vino negli Stati Uniti e $23,1 milioni in Cina.
Negli Stati Uniti, le opportunità per le aziende dell’America Latina sono dominate da aziende con sede o collegate al Messico. Nel 2020, il commercio totale tra Stati Uniti e Messico è stato pari a $175,3 miliardi, più di tutti gli altri paesi dell’America Latina messi insieme. Il secondo miglior paese dell’America Latina è stato il Brasile, al 16° posto con $19,9 miliardi di scambi commerciali totali con gli Stati Uniti.
Nel 2018, gli Stati Uniti hanno avviato un programma chiamato America Crece, che mira a facilitare gli investimenti nei paesi dell’America Latina per competere con la cosiddetta Belt and Road Initiative della Cina, a cui hanno aderito 19 paesi dell’America Latina e dei Caraibi.
Un settore promettente e di alto valore è quello chimico. Nel 2020, il Brasile ha esportato prodotti chimici per un valore di $4,9 miliardi. Il secondo mercato più grande dopo il Canada sono stati gli Stati Uniti, dove ha spedito $797,5 milioni. La Cina è stato il suo ottavo mercato più grande, importando $133,7 milioni. Un altro sono i fiori recisi. Nel 2020, la Colombia ha spedito negli Stati Uniti $1,1 miliardi di fiori recisi, che rappresentano 80% delle sue esportazioni totali.