Medio Oriente: il quadro generale
Nel 2024, il Medio Oriente è stato colpito da conflitti, pirateria e dai capricci delle catene di approvvigionamento e del mercato petrolifero. Lo spettro del protezionismo appare minaccioso, soprattutto tra paesi in conflitto tra loro. Mentre gli Stati Uniti e l’Unione Europea scivolano in una mentalità protezionistica quasi permanente, comprese le guerre commerciali con la Cina, ciò che accade al libero scambio in altre regioni del mondo, compreso il Medio Oriente, è fondamentale.
Ci sono poche regioni così importanti. L'area ricca di petrolio è la fonte di circa un terzo della produzione mondiale di petrolio. Quando le tensioni geopolitiche in Medio Oriente fanno salire i prezzi del petrolio, il mondo intero prende il raffreddore. Il Canale di Suez è uno dei punti di trasbordo più importanti del mondo. E, grazie a nazioni strategicamente importanti come Israele, Egitto e Arabia Saudita, il Medio Oriente ha un peso molto superiore al suo peso nella politica internazionale.
A dire il vero, il quadro generale non è così desolante come potrebbero suggerire i titoli dei giornali. Gli economisti prevedono una crescita delle esportazioni pari a circa 4% per la regione nel 2024. E alcuni degli sforzi di diversificazione, la sfida più grande per la potenza economica del Medio Oriente dipendente dal petrolio, stanno avendo successo. Il settore non petrolifero proveniente dall’Arabia Saudita, ad esempio, è aumentato di 4,3% a $12,2 miliardi, mentre le importazioni sono aumentate di 5,5% a $34,6 miliardi nei primi due mesi del 2024, secondo Trade Data Monitor.
L’economia palestinese persiste
La guerra in Israele e Palestina ha sconvolto le economie di entrambe le nazioni. Le importazioni dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania sono aumentate di 0,7% su base annua raggiungendo $57,5 milioni nel primo trimestre del 2024, grazie all'acquisto da parte della Turchia di maggiori quantità di frutta secca e commestibile. Gli acquisti turchi dalla Palestina sono aumentati di 91% su base annua raggiungendo $11,4 milioni. Le esportazioni verso la Striscia di Gaza e la Cisgiordania sono scese da 41,2% a $284,7 milioni nel primo trimestre.
La domanda israeliana crolla
I consumatori in Israele sono meno sicuri di spendere soldi in un periodo di alto rischio e conflitto. Secondo TDM, le importazioni israeliane di automobili e camion sono diminuite di 37% su base annua, arrivando a $1 miliardi nel primo trimestre del 2024. Le importazioni di autobus, invece, sono aumentate da 10,6% a $104,3 milioni. Le esportazioni israeliane sono scese a 10 dei 12 mercati principali. Le spedizioni sono aumentate verso Cina e Stati Uniti, ma sono diminuite verso Germania, Turchia, Italia, Francia, Russia, India, Corea del Sud, Spagna, Regno Unito e Paesi Bassi. La guerra ha reso Israele sempre più dipendente dalle sue relazioni commerciali con gli Stati Uniti. Il totale delle esportazioni israeliane è aumentato da 1,2% a $16,9 miliardi. Le spedizioni verso gli Stati Uniti sono aumentate di 9% raggiungendo $4,8 miliardi. Le esportazioni di circuiti integrati elettronici sono aumentate da 416,4% a $478,2 miliardi.
Caso di studio protezionista: Israele-Turchia
L'anno è stato uno studio sulla volatilità del commercio nella regione. A maggio, una delle partnership commerciali di maggior successo del Medio Oriente si è sgretolata nel mezzo delle tensioni legate alla guerra a Gaza. Dopo che il presidente turco Tayyip Erdogan ha dichiarato che il suo paese avrebbe fermato le esportazioni verso Israele, Tel Aviv ha reagito annullando un accordo di libero scambio con la Turchia e promettendo di imporre dazi di importazione di 100% sulle merci provenienti dal paese. All’inizio di questo mese, la Turchia ha dichiarato che avrebbe fermato le esportazioni verso Israele durante la guerra tra Israele e Hamas, citando il “peggioramento della tragedia umanitaria” nei territori palestinesi. Ma il Ministero del Commercio turco ha affermato che le aziende hanno tre mesi per soddisfare gli ordini esistenti tramite paesi terzi. Il commercio tra i due paesi aveva già subito un duro colpo. Secondo TDM, le importazioni turche da Israele sono diminuite di 21,5% su base annua a $429 milioni nel primo trimestre del 2024, mentre le esportazioni sono scese di 21,7% a $1,2 miliardi.
La sfida del libero scambio
Non è ciò di cui la regione ha bisogno se i suoi paesi vogliono diversificare le loro economie e costruire classi medie stabili. Secondo un recente rapporto del Fondo monetario internazionale, i paesi del Medio Oriente potrebbero aumentare gli scambi fino a 17% “riducendo le barriere commerciali non tariffarie, stimolando gli investimenti nelle infrastrutture e migliorando la qualità della regolamentazione”. I paesi del Medio Oriente e del Nord Africa “possono mitigare le continue interruzioni delle spedizioni migliorando la gestione della catena di approvvigionamento, assicurandosi nuovi fornitori nei settori più colpiti, cercando rotte di spedizione alternative e valutando le esigenze di capacità di trasporto aereo di merci”, ha affermato l’FMI.
Problemi nel Mar Rosso
Il protezionismo non è l’unico problema che la regione deve affrontare. Gli attacchi alle navi mercantili nel Mar Rosso hanno aumentato i tassi di assicurazione e i timori di rischio tra i produttori e le compagnie di navigazione. I transiti attraverso il Canale di Suez sono diminuiti di oltre 50% dallo scoppio della guerra in ottobre. I paesi del Mar Rosso – Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Sudan, Yemen – rischiano di perdere circa 1^ del loro prodotto interno lordo se gli attacchi continuano. I volumi di carico sono in calo nei principali porti regionali come Jeddah, Arabia Saudita e Al Aqaba, Giordania. Secondo Trade Data Monitor, le importazioni egiziane sono diminuite di 25,4% su base annua, attestandosi a $5,5 miliardi a gennaio, l'ultimo mese per il quale sono disponibili dati. Nello stesso periodo le esportazioni egiziane sono scese da 16,4% a $3,5 miliardi.
Cina
Come altre parti del mondo, la Cina dipende fortemente dalle importazioni di petrolio e gas dal Medio Oriente. Senza il petrolio e il gas naturale forniti da Arabia Saudita, Qatar e altri, l’economia cinese subirebbe un duro colpo, anche se sostituisse parte del suo mix energetico con nuove forniture di gas e petrolio provenienti dalla Russia. Se il conflitto fa salire i prezzi dell’energia, ciò aumenterà anche i costi di produzione in Cina.
Naturalmente anche la Cina è un mercato, ma come gli Stati Uniti e l’Unione Europea, i paesi del Medio Oriente faticano a penetrarlo. Quando paesi come l’Arabia Saudita valutano come diversificare le proprie economie, uno dei loro mercati principali, inevitabilmente, deve essere la Cina. Dopotutto, la Cina è il principale partner commerciale di oltre 100 paesi. Resta una sfida. Nei primi due mesi del 2024, le esportazioni saudite non petrolifere verso la Cina sono scese da 15,5% a $944,8 milioni.
I paesi del Golfo, tra cui Arabia Saudita, Kuwait, Oman e Bahrein, stanno negoziando un nuovo accordo commerciale con la Cina, ma l’Arabia Saudita ha bloccato i colloqui a causa della riluttanza della Cina a limitare le esportazioni verso la potenza petrolifera. I funzionari sauditi vogliono una certa protezione per lo sviluppo del proprio settore manifatturiero. Il blocco arabo ha firmato un accordo di libero scambio con la Corea del Sud alla fine dello scorso anno.
Pietre preziose
In tempi di rischio, il commercio di oro e pietre preziose spesso aumenta poiché gli investitori cercano sicurezza in beni antichi. Nel primo trimestre del 2024, le esportazioni israeliane di diamanti sono aumentate di 14% raggiungendo $1,8 miliardi. Secondo TDM, l’Arabia Saudita ha aumentato le importazioni di oro di ben 1.44% su base annua, arrivando a $2,4 miliardi nei primi due mesi del 2024.