Età dell'EV
Stiamo entrando nell’era dei veicoli elettrici e il commercio globale sta tenendo il passo. Circa 20% di tutte le auto acquistate nel mondo nel 2023, per un totale di quasi 14 milioni, erano elettriche, e secondo l’Agenzia internazionale per l’energia ce ne sono ora 40 milioni in circolazione. Il commercio totale di veicoli elettrici ammontava a circa $150 miliardi nel 2023, in aumento di oltre 50% rispetto al 2022. Il mercato dei veicoli elettrici è concentrato nei tre principali poli economici del mondo: nel 2023, 95% delle vendite di veicoli elettrici erano in Cina, Stati Uniti e UE. Queste economie dispongono delle catene di fornitura di batterie e automobili di cui hanno bisogno per mantenere una solida capacità di produzione di veicoli elettrici.
Germania contro Cina
Nel corso di questo decennio, Germania e Cina, che oggi sono i due principali esportatori mondiali di automobili, sono state testa a testa nelle esportazioni di veicoli elettrici (EV). Nel primo trimestre del 2024, secondo i dati TDM, la Germania ha esportato $8,9 miliardi di veicoli elettrici e la Cina ne ha spediti $8,1 miliardi. La Corea del Sud, al terzo posto, ha esportato $3,4 miliardi, seguita da Belgio ($3,2 miliardi), Giappone ($1,7 miliardi) e Stati Uniti ($1,5 miliardi).
Gli americani comprano
Nonostante tutti i presunti problemi, gli Stati Uniti sono ancora, per molti aspetti che contano, la principale economia di consumo del mondo. Gli Stati Uniti, che hanno spedito $20,4 miliardi di veicoli elettrici nel 2023, sono il principale importatore mondiale di veicoli elettrici, seguiti da Germania, Regno Unito, Belgio e Francia. Le principali fonti degli Stati Uniti sono Germania ($6,2 miliardi), Corea del Sud ($4,4 miliardi), Messico ($3,8 miliardi), Giappone ($3 miliardi), Belgio ($1,5 miliardi) e Ungheria ($600,9 miliardi). milioni). La Cina ($367,8 milioni) si è classificata settima.
Il boom dei veicoli elettrici in Cina
Come il Giappone negli anni ’80 e la Corea del Sud negli anni ’90, la Cina ha notevolmente ampliato la propria capacità di esportazione di automobili. A differenza di queste due economie, ha beneficiato degli investimenti esteri e di una nuova tecnologia rivoluzionaria, i veicoli elettrici. L’industria automobilistica rappresenta una parte importante dell’economia globale, rappresentando circa 3% della produzione totale. La Cina è il principale produttore e mercato mondiale di automobili dal 2009. Grazie ai massicci investimenti e alla sollecitazione dei produttori automobilistici stranieri, la Cina è un esportatore netto di automobili dal 2021. I veicoli elettrici rappresentano ora 44% del totale delle esportazioni automobilistiche cinesi, rispetto a meno di 1%. nel 2018.
Ecco le tariffe
Temendo di essere schiacciati dalle importazioni cinesi di veicoli elettrici, gli Stati Uniti e l’UE hanno eretto muri protezionistici contro i veicoli elettrici cinesi. A maggio, gli Stati Uniti hanno annunciato tariffe di 100%, rispetto a 25%, sulle importazioni di veicoli elettrici cinesi.
All’inizio di luglio, l’Unione Europea ha imposto tariffe provvisorie fino a 37,6%, in aggiunta al dazio standard UE di 10% sulle importazioni di automobili, sui veicoli elettrici cinesi che entrano nel blocco dei 27 paesi. Le aziende cinesi di veicoli elettrici dispongono di una tecnologia avanzata e producono i loro veicoli a un prezzo più basso. I dazi dell’Ue dovrebbero durare almeno quattro mesi. I funzionari commerciali cinesi hanno affermato che reagiranno imponendo tariffe sulle merci statunitensi ed europee.
Circa la metà delle esportazioni automobilistiche cinesi sono effettuate da aziende occidentali come Tesla, Volkswagen e Volvo, ora di proprietà cinese, o in collaborazione con aziende cinesi. Tesla ha affermato che la sua fabbrica di Shanghai è il principale hub di esportazione. Nel 2023, la Cina è stata il secondo maggiore esportatore mondiale di automobili, rispetto al sesto del 2018.
Come la Cina reagisce
Cinque delle dieci principali destinazioni cinesi per i veicoli elettrici nel 2023 erano membri dell'UE: Belgio, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Slovenia. Gli altri sei paesi nei primi dieci mercati erano Regno Unito, Tailandia, Australia, Canada e Israele. Gli Stati Uniti erano i 22 della Cinand mercato più grande.
Come affronterà le tariffe? La vera arma della Cina è la diversificazione della base delle esportazioni automobilistiche. Nel 2023, ha esportato automobili, camion e componenti per un valore di oltre un miliardo di dollari in 38 paesi diversi. Il principale cliente dell'industria automobilistica cinese: la Russia. Nel 2023, ha importato automobili e ricambi per un valore di $22,5 miliardi, rispetto a $6,3 miliardi nel 2022, balzando dal quarto al primo posto. Tuttavia, solo una piccola percentuale, pari a circa un quarto di miliardo di dollari, era costituita da veicoli elettrici.
Le esportazioni cinesi di veicoli elettrici in Brasile sono salite alle stelle a $1,1 miliardi da circa $20 milioni nei primi cinque mesi del 2024. Quest’anno, il Brasile è stato il terzo mercato cinese per i veicoli elettrici, rispetto a 22.nd nel 2022. Finora nel 2024 gli Stati Uniti sono stati il 29° mercato più grande della Cina, con solo $57,4 milioni di esportazioni.
John W. Miller è il capo analista economico di TDM. Per ulteriori informazioni visitare tradedatamonitor.com