TDM Insight : les dix principales tendances commerciales de 2021
Le commerce mondial s'est remis sur les rails en 2021 après une année 2020 dévastatrice et se stabilisera en 2022, selon l'Organisation mondiale du commerce et une analyse du Trade Data Monitor, la première source mondiale de statistiques commerciales. Les craintes concernant l’effondrement des chaînes d’approvisionnement et l’incapacité des consommateurs à se faire expédier les marchandises étaient infondées.
Il s’avère que l’industrie logistique mondiale, d’une valeur de $8,6 billions, est suffisamment robuste pour acheminer les marchandises de n’importe quel producteur à presque n’importe quel acheteur ou consommateur sur terre. L'OMC s'attend désormais à ce que le commerce mondial augmente de 10,8% en 2021 et de 4,7% en 2022. Selon la CNUCED, les importations et exportations totales de marchandises se sont élevées à $5,6 billions au troisième trimestre 2021, un nouveau record trimestriel. Le commerce total de biens et de services devrait atteindre 14 000 milliards de dollars en 2021, a indiqué la CNUCED.
Voici les dix principales tendances commerciales de TDM pour 2021 et leurs résultats probables en 2022 :
1. La Chine est sur le point de dépasser les États-Unis en tant que premier importateur mondial : En 2001, année où la Chine a rejoint l'OMC, elle était déjà le quatrième importateur mondial, derrière les États-Unis, le Japon et la France. Les dirigeants du commerce mondial pensaient qu’il ne faudrait pas longtemps à un pays comptant plus d’un milliard de consommateurs pour s’ouvrir et devenir le plus grand importateur mondial. Au lieu de cela, les États-Unis sont restés le plus grand acheteur de marchandises au monde, raison pour laquelle Washington maintient son influence dans les négociations commerciales. Cependant, au cours des 10 premiers mois de 2021, les États-Unis ont importé pour $2,3 billions de marchandises, contre $2. 2 000 milliards pour la Chine. Il semble très probable qu'en 2022, la Chine dépassera enfin les États-Unis pour devenir le premier importateur mondial.
2. Les pays de l'ASEAN rivalisent avec la Chine en tant que base manufacturière : Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis et les inquiétudes concernant les chaînes d'approvisionnement ont poussé les fabricants à construire des usines dans des pays comme le Vietnam, la Thaïlande et Singapour, qui font tous partie de l'alliance de 10 pays de l'ASEAN, qui produisent bon nombre des mêmes produits que les usines en Chine. Par exemple, les expéditions chinoises de téléphones mobiles, le bien de consommation manufacturé de haute technologie par excellence, ont chuté de 19,7% en novembre à $16,5 milliards contre $20,6 milliards. Le pays a encore expédié 88,7 millions de téléphones, mais cela représente une baisse de 18,81 TP3T par rapport aux 109,2 millions il y a un an. La prolifération de nouvelles chaînes d'approvisionnement à travers l'Asie explique pourquoi les importations chinoises en provenance des pays de l'ASEAN ont augmenté en novembre de 34,9% à $38,5 milliards contre $28,5 milliards, soit la plus forte augmentation des importations en provenance de toutes les grandes régions. À titre de comparaison, les importations en provenance des États-Unis ont augmenté de 22,1%, à $17,8 milliards contre $14,6 milliards, tandis que les expéditions en provenance de l'Union européenne n'ont augmenté que de 6,8% à $27,3 milliards contre $25,6 milliards.
3. Les prix des matières premières explosent dans un contexte de ruée vers les ressources : La combinaison de l’économie du travail à domicile et de la reprise de l’activité industrielle a généré une demande en électricité en plein essor dans le monde entier, malgré les craintes liées au changement climatique. Et cela a fait monter les prix. Par exemple, les importations chinoises de gaz naturel ont augmenté de 17,81 TP3T pour atteindre 10,7 millions de tonnes contre 9,1 millions de tonnes il y a un an, tandis qu'en valeur, elles ont augmenté de 169,81 TP3T. Dans le même temps, la Chine a réduit ses importations de pétrole brut de 8% à 41,8 millions de tonnes contre 45,4 millions de tonnes, bien que les importations en valeur aient augmenté de 73,7% à $24,6 milliards contre $14,2 milliards. Les prix de tout, du soja au minerai de fer, ont augmenté en 2021, dans le cadre d’une vague d’inflation qui déferle sur le monde et qui devrait se poursuivre jusqu’en 2022.
4. Les États-Unis augmentent leurs exportations d’énergie : Des gisements de gaz du Texas aux mines de charbon des Appalaches, les États-Unis ont toujours été riches en énergie. Aujourd'hui, le pays est en train de devenir l'un des principaux fournisseurs d'énergie des pays du monde entier, selon les statistiques commerciales. Avec de nouveaux terminaux d'exportation de gaz et de charbon, les États-Unis sont devenus le fournisseur d'énergie dominant et le plus diversifié au monde. Les États-Unis ont exporté pour $189,4 milliards de combustibles minéraux au cours des 10 premiers mois de 2021, soit 53% de plus que $123,4 milliards sur la même période en 2021. Les exportations de charbon ont augmenté de 49% pour atteindre $7,3 milliards. Les experts en énergie estiment que les États-Unis resteront dominants dans la production et les exportations d’énergie pendant les décennies à venir.
5. Boom du commerce de haute technologie : La prévalence des confinements, encore renforcée par la crise omicron, a solidifié les habitudes des gens partout dans le monde. Les travailleurs à domicile achètent des ordinateurs, des routeurs et d’autres équipements pour transformer leur espace domestique en bureau. La récente vague omicron du virus Covid-19 perpétuera les habitudes et les modes d'achat des gens jusqu'en 2022. Au cours des neuf premiers mois de 2021, les importations chinoises de haute technologie ont augmenté de 24% pour atteindre $560,4 milliards ; Les importations américaines ont augmenté de 16% pour atteindre $419,2 milliards ; et les importations de l'Union européenne ont augmenté de 18% pour atteindre $332,8 milliards.
6. Les voitures deviennent électriques : les ventes mondiales de voitures électriques devraient dépasser $800 milliards d'ici 2027, soit plus du double de la valeur actuelle du marché. Au total, environ cinq millions de voitures électriques devraient être vendues en 2021, sous l’effet de l’évolution technologique et des craintes liées au changement climatique. Et cela apparaît dans les statistiques commerciales. Le principal marché, l'Allemagne, a augmenté ses importations de voitures électriques 138% à $6,1 milliards au cours des neuf premiers mois de 2021. Le deuxième plus grand marché a été le Royaume-Uni, qui a augmenté ses importations de 121% à $5,2 milliards. Le premier exportateur mondial a été l'Allemagne, dont les expéditions ont augmenté de 110% à $10,6 milliards.
7. Piles nécessaires : cela a stimulé le commerce des matériaux liés à la fabrication des batteries. Les exportations chinoises de batteries au lithium ont augmenté de 78% à $25 milliards contre $14 milliards au cours des 11 premiers mois de 2021. Elles proviennent d'Amérique latine. Les deux principaux exportateurs mondiaux de matière première nécessaire à la fabrication de batteries électriques – le carbonate de lithium – sont le Chili et l'Argentine, selon une analyse du Trade Data Monitor. Mais aujourd’hui, les pays d’Amérique latine changent de destination pour expédier les matériaux essentiels à la fabrication de véhicules électriques. De plus en plus, ils envoient du lithium vers la Chine, alors que ce pays développe sa propre chaîne d'approvisionnement en batteries, au lieu d'autres marchés clés comme le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis, selon TDM.
8. Les consommateurs américains mènent la reprise après Covid : Les exportations américaines ont stimulé l’industrie manufacturière mondiale et la reprise de l’économie mondiale. Au cours des dix premiers mois de 2021, les exportations américaines ont augmenté de 21,4%, passant de $1,9 billions à $2,3 billions. Les consommateurs américains achètent beaucoup de tout. Les importations de meubles, par exemple, ont augmenté de 26% pour atteindre $60,9 milliards, dans le cadre de la transition vers une économie au foyer. Les importations de véhicules ont augmenté de 16% pour atteindre $227,7 milliards. Même si la Chine l’adopte en 2022, rien n’indique que les États-Unis deviendront un marché de consommation lucratif pour les plus grandes entreprises manufacturières du monde.
9. Craintes exagérées d’effondrement de la chaîne d’approvisionnement : Après un été d’histoires sur des porte-conteneurs entassés près des ports et dans les canaux, le commerce a rebondi à l’automne. Au cours des 10 premiers mois de 2021, le port de Los Angeles, le premier port américain, a enregistré des importations de $226,9 milliards, en hausse de 20% par rapport aux $188,4 milliards au cours de la même période en 2020. D'autres ports américains ont enregistré des augmentations similaires. Il semble peu probable que le secteur du transport maritime par conteneurs recule dans un avenir proche. C’est le point d’ancrage de l’hypermondialisation qui domine désormais l’économie.
10. Le charbon est… de retour : Malgré l’attention renouvelée accordée au climat, le commerce du charbon a explosé en 2021. Les exportations de charbon des États-Unis, par exemple, ont augmenté de 49% pour atteindre $7,3 milliards au cours des dix premiers mois. La Chine a plus que triplé ses importations de charbon en termes de quantité, portant ses achats à 35 millions de tonnes en novembre, contre 11,7 millions de tonnes le même mois il y a un an. En valeur, les expéditions ont augmenté de 761,8%, passant de $681 millions à $5,9 milliards. Les principales sources de charbon de la Chine sont l'Indonésie, la Russie, la Mongolie et les États-Unis. Les importations chinoises de charbon en provenance des États-Unis ont augmenté de 993,41 TP3T au cours des dix premiers mois de 2021, pour atteindre 8 millions de tonnes, contre 733 789 tonnes sur la même période en 2020, selon TDM. données. Les importations en provenance d'Indonésie ont bondi de 60,3% et celles de Russie de 82,2% tandis que les expéditions de Mongolie ont chuté de 43%.