TDM Insight: Diez principales tendencias comerciales de 2021
El comercio mundial recuperó su rumbo en 2021 después de un 2020 devastador y se estabilizará en 2022, según la Organización Mundial del Comercio y un análisis de Trade Data Monitor, la principal fuente de estadísticas comerciales del mundo. Los temores de que las cadenas de suministro se desmoronaran y de que los consumidores no pudieran recibir los productos eran infundados.
Resulta que la industria logística global, de $8,6 billones, es lo suficientemente robusta como para llevar bienes de cualquier productor a casi cualquier comprador o consumidor del mundo. La OMC espera ahora que el comercio mundial aumente en 10,81 TP3T en 2021 y en 4,71 TP3T en 2022. Según la UNCTAD, las importaciones y exportaciones totales de bienes ascendieron a $5,6 billones en el tercer trimestre de 2021, un nuevo récord trimestral. Se espera que el comercio total de bienes y servicios alcance $28 billones para 2021, dijo la UNCTAD.
Estas son las diez principales tendencias comerciales de TDM en 2021 y sus resultados probables en 2022:
1. China está cerca de superar a Estados Unidos como principal importador del mundo: En 2001, el año en que China se unió a la OMC, ya era el cuarto mayor importador del mundo, detrás de Estados Unidos, Japón y Francia. Los líderes del comercio mundial pensaron que no pasaría mucho tiempo antes de que un país con más de mil millones de consumidores se abriera y se convirtiera en el mayor importador del mundo. En cambio, Estados Unidos ha seguido siendo el mayor comprador de bienes del mundo, razón por la que Washington mantiene su influencia en las negociaciones comerciales. Sin embargo, en los primeros 10 meses de 2021, Estados Unidos importó $2,3 billones de bienes, en comparación con $2. 2 billones para China. Parece muy probable que en 2022 China supere por fin a Estados Unidos y se convierta en el principal importador del mundo.
2. Los países de la ASEAN rivalizan con China como base manufacturera: Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, y las preocupaciones sobre las cadenas de suministro, han empujado a los fabricantes a construir plantas en países como Vietnam, Tailandia y Singapur, todos parte de la alianza de 10 naciones de la ASEAN, que producen muchos de los mismos bienes que las fábricas en China. Por ejemplo, los envíos chinos de teléfonos móviles, el último y complicado bien de consumo manufacturado de alta tecnología, cayeron 19,7% en noviembre a $16,5 mil millones desde $20,6 mil millones. El país aún envió 88,7 millones de teléfonos, pero eso representó una disminución de 18,81 TP3T respecto de los 109,2 millones de hace un año. La proliferación de nuevas cadenas de suministro en toda Asia es la razón por la que las importaciones chinas desde los países de la ASEAN en noviembre aumentaron 34,9% a $38.500 millones desde $28.500 millones, el mayor salto en las importaciones de cualquier región importante. En comparación, las importaciones desde Estados Unidos aumentaron 22,11 TP3T, a $17,8 mil millones desde $14,6 mil millones, mientras que los envíos desde la Unión Europea aumentaron sólo 6,81 TP3T a $27,3 mil millones desde $25,6 mil millones.
3. Aumento de los precios de las materias primas en medio de la lucha por los recursos: La combinación de la economía del trabajo desde casa y el repunte de la actividad industrial ha generado una creciente demanda de energía en todo el mundo, a pesar de los temores sobre el cambio climático. Y eso ha obligado a subir los precios. Por ejemplo, las importaciones chinas de gas natural aumentaron 17,81 TP3T a 10,7 millones de toneladas desde 9,1 millones de toneladas hace un año, mientras que, en valor, aumentaron 169,81 TP3T. Al mismo tiempo, China redujo sus importaciones de petróleo crudo en 8% a 41,8 millones de toneladas desde 45,4 millones de toneladas, aunque las importaciones en valor aumentaron 73,7% a $24,6 mil millones desde $14,2 mil millones. Los precios de todo, desde la soja hasta el mineral de hierro, aumentaron en 2021, como parte de una ola de inflación que recorre todo el mundo y que probablemente continuará hasta 2022.
4. Estados Unidos aumenta sus exportaciones de energía: Desde los yacimientos de gas en Texas hasta las minas de carbón en los Apalaches, Estados Unidos siempre ha sido rico en energía. Ahora, se está convirtiendo en el principal proveedor de energía para países de todo el mundo, según muestran las estadísticas comerciales. Con nuevas terminales para exportar gas y carbón, Estados Unidos se ha convertido en el proveedor de energía dominante y más diversificado del mundo. Estados Unidos exportó combustibles minerales por valor de $189,4 mil millones en los primeros 10 meses de 2021, 53% más que $123,4 mil millones durante el mismo período en 2021. Las exportaciones de carbón aumentaron 49% a $7,3 mil millones. Expertos en energía Estados Unidos seguirá siendo dominante en la producción y exportación de energía durante las próximas décadas.
5. Auge del comercio de alta tecnología: La prevalencia de los confinamientos, impulsada aún más por la crisis del ómicrón, ha solidificado los hábitos de las personas en todo el mundo. Los trabajadores a domicilio han estado comprando computadoras, enrutadores y otros equipos para transformar los espacios de sus hogares en oficinas. La reciente ola omicrónica del virus Covid-19 perpetuará los hábitos y patrones de compra de las personas hasta 2022. En los primeros nueve meses de 2021, las importaciones chinas de alta tecnología aumentaron 24% a $560,4 mil millones; Las importaciones estadounidenses aumentaron 16% a $419,2 mil millones; y las importaciones de la Unión Europea aumentaron 18% a $332.800 millones.
6. Los automóviles se vuelven eléctricos: Se espera que las ventas mundiales de automóviles eléctricos superen los $800 mil millones para 2027, más del doble del valor actual del mercado. En total, se espera que en 2021 se vendan alrededor de cinco millones de coches eléctricos, impulsados por la evolución de la tecnología y los temores sobre el cambio climático. Y está apareciendo en las estadísticas comerciales. El principal mercado, Alemania, aumentó las importaciones de automóviles eléctricos 138% a $6,1 mil millones en los primeros nueve meses de 2021. El segundo mercado más grande fue el Reino Unido, que aumentó las importaciones 121% a $5,2 mil millones. El principal exportador mundial fue Alemania, que aumentó sus envíos en 110% a $10,6 mil millones.
7. Se necesitan baterías: Esto impulsó el comercio de materiales relacionados con la fabricación de baterías. Las exportaciones chinas de baterías de litio aumentaron 78% a $25 mil millones desde $14 mil millones durante los primeros 11 meses de 2021. Está obteniendo materias primas de América Latina. Los dos principales exportadores mundiales de la materia prima necesaria para fabricar baterías eléctricas (carbonato de litio) son Chile y Argentina, según un análisis de Trade Data Monitor. Pero ahora los países latinoamericanos han estado cambiando el lugar donde envían el material crucial para la fabricación de vehículos eléctricos. Según TDM, están enviando cada vez más litio a China, a medida que ese país desarrolla su propia cadena de suministro de baterías, en lugar de a otros mercados clave como Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.
8. Los consumidores estadounidenses lideran la recuperación de Covid: las exportaciones estadounidenses han impulsado la manufactura global y la recuperación de la economía global. En los primeros diez meses de 2021, las exportaciones estadounidenses aumentaron 21,4%, pasando de $1,9 billones a $2,3 billones. Los consumidores estadounidenses han estado comprando mucho de todo. Las importaciones de muebles, por ejemplo, aumentaron 26% a $60.900 millones, parte de la transición a una economía de quedarse en casa. Las importaciones de vehículos aumentaron 16% a $227,7 mil millones. Incluso si China lo aprueba en 2022, no hay señales de que Estados Unidos se convierta en un lucrativo mercado de consumo para las principales corporaciones manufactureras del mundo.
9. Los temores de un colapso de la cadena de suministro son exagerados: después de un verano de historias sobre buques portacontenedores hacinados en puertos y canales, el comercio se recuperó en el otoño. Durante los primeros 10 meses de 2021, el puerto de Los Ángeles, el principal puerto de EE. UU., registró importaciones de $226,9 mil millones, 20% más que $188,4 mil millones durante el mismo período en 2020. Otros puertos de EE. UU. registraron aumentos similares. Parece poco probable que la industria del transporte de contenedores retroceda en el futuro previsible. Es el ancla de la hiperglobalización que ahora domina la economía.
10. El carbón está… de regreso: A pesar del renovado enfoque en el clima, el comercio del carbón experimentó un auge en 2021. Las exportaciones de carbón de Estados Unidos, por ejemplo, aumentaron 49% a $7,3 mil millones durante los primeros diez meses. China triplicó con creces las importaciones de carbón en cantidad, elevando las compras a 35 millones de toneladas en noviembre, frente a 11,7 millones de toneladas en el mismo mes del año anterior. Por valor, los envíos crecieron la friolera de 761,81 TP3T, pasando de $681 millones a $5.900 millones. Las principales fuentes de carbón de China son Indonesia, Rusia, Mongolia y EE. UU. Las importaciones chinas de carbón desde EE. UU. aumentaron 993,41 TP3T en los primeros diez meses de 2021, a 8 millones de toneladas, desde 733.789 toneladas durante el mismo período de 2020, según TDM. datos. Las importaciones de Indonesia aumentaron 60,31 TP3T y las de Rusia crecieron 82,21 TP3T, mientras que los envíos de Mongolia cayeron 431 TP3T.