Cambios en el sector siderúrgico mundial
El mundo del comercio del acero está a punto de sufrir una gran conmoción. Las nuevas normas climáticas en Europa, la perspectiva de un aumento de los aranceles estadounidenses sobre el acero y un exceso de importaciones de acero chino implican que las empresas de todo el mundo deben calibrar sus estrategias comerciales en 2024.
Con Estados Unidos encerrado en el proteccionismo y la UE implementando normas climáticas, la acción se está desplazando a países como Turquía y mercados asiáticos como Filipinas, Tailandia, Malasia, Indonesia, Japón y Corea del Sur.
La solución turca
Los principales importadores mundiales de hierro y acero (HS72), incluida la chatarra, durante los primeros ocho meses de 2024 fueron Turquía (26,2 millones de toneladas), Italia (16,1 millones de toneladas), Estados Unidos (16 millones de toneladas), China (15,1 millones de toneladas), India (14 millones de toneladas), Corea del Sur (11,9 millones de toneladas), España (9,7 millones de toneladas), Tailandia (9,6 millones de toneladas) e Indonesia (8,7 millones de toneladas).
Las principales categorías de importaciones de hierro y acero de Turquía fueron chatarra (13,5 millones de toneladas), productos semiacabados (4,2 millones de toneladas), laminados planos (2,9 millones de toneladas), laminados planos de aleación (1 millón de toneladas) y arrabio (879.098 toneladas). Los principales proveedores de hierro y acero de Turquía son Estados Unidos (3,1 millones de toneladas), Rusia (3 millones de toneladas) y China (2,3 millones de toneladas).
Trump está de vuelta
La noticia más importante de 2024 es la reelección del llamado "hombre arancelario", Donald Trump, a la Casa Blanca. Trump ha prometido instalar aranceles de 60% sobre todos los bienes importados de China y aranceles de 10% sobre los bienes importados de todo el mundo. Trump ya impuso aranceles al acero y al aluminio durante su primer mandato, que la administración Biden levantó en 2021. Las medidas aumentaron los costos para industrias como automóviles, maquinaria, electrodomésticos y productos de infraestructura fabricados con acero importado.
En los primeros nueve meses de 2024, Estados Unidos importó hierro y acero por un valor de 24.100 millones de toneladas. Sus principales socios fueron Canadá (5.900 millones de toneladas), Brasil (3.700 millones de toneladas), México (2.400 millones de toneladas), Corea del Sur (1.400 millones de toneladas) y Alemania (1.100 millones de toneladas). En términos de cantidad, las principales categorías de importaciones de hierro y acero de Estados Unidos son los productos laminados planos revestidos, chapados o revestidos (3,6 millones de toneladas), los productos semiacabados (2,8 millones de toneladas) y los productos laminados planos no revestidos, chapados o revestidos (2,1 millones de toneladas).
La tarjeta de presentación de Europa
No hay que descartar a Europa. En los primeros ocho meses de 2024, los importadores europeos de hierro y acero sumaron 34,7 millones de toneladas, 3,31 millones de toneladas más que en 2023. Los principales mercados extranjeros fueron Rusia (4 millones de toneladas), India (3,5 millones de toneladas), Turquía (3,3 millones de toneladas), Ucrania (2,4 millones de toneladas) y China (2,3 millones de toneladas). Eso es menos que los 52,3 millones de toneladas de 2017, el primer año de la presidencia de Trump. Los principales mercados de exportación de hierro y acero de Europa fueron Turquía (8,8 millones de toneladas), el Reino Unido (2,5 millones de toneladas), Estados Unidos (2,4 millones de toneladas), Egipto (1,6 millones de toneladas) y Suiza (1,5 millones de toneladas).
El exceso de oferta en China
China, por supuesto, sigue reinando en lo más alto de la industria siderúrgica mundial. El país se ha visto afectado por una burbuja inmobiliaria que ha obligado a introducir en los mercados mundiales un exceso de capacidad siderúrgica. En noviembre, el país anunció un paquete de estímulo de más de un billón de dólares, que debería absorber más producción.
Durante los primeros ocho meses de 2024, los principales exportadores de hierro y acero (HS72) en 2024 fueron China (64 millones de toneladas en los primeros ocho meses), la UE (34,7 millones de toneladas), Japón (24,4 millones de toneladas), Corea del Sur (17,2 millones de toneladas), Indonesia (13,8 millones de toneladas), Brasil (9,9 millones de toneladas), Turquía (9,1 millones de toneladas), Irán (8,3 millones de toneladas) e India (8 millones de toneladas).
El mercado de productos laminados planos
China es el principal exportador mundial de productos laminados planos de hierro o acero no aleado (HS7208), con 21,9 millones de toneladas exportadas en los primeros ocho meses de 2024, por delante de Japón (9,9 millones de toneladas), Corea del Sur (5,6 millones de toneladas), Turquía (2,1 millones de toneladas), India (2 millones de toneladas) y Estados Unidos (1,1 millones de toneladas).
Los mayores importadores fueron Corea del Sur (3,6 millones de toneladas), Turquía (2,9 millones de toneladas), India (2,7 millones de toneladas), Estados Unidos (1,9 millones de toneladas), Malasia (1,7 millones de toneladas), Tailandia (1,6 millones de toneladas), México (1,5 millones de toneladas), Indonesia (1,4 millones de toneladas) y Japón (1,3 millones de toneladas). En comparación, en 2015, Estados Unidos importó 4,3 millones de toneladas de laminados planos durante el mismo período.
John W. Miller