À la recherche de l'amour en dehors de l'UE
Les conséquences commerciales du Brexit incluent déjà une diminution spectaculaire du commerce avec l'Union européenne, une expansion des échanges avec d'autres alliés, un redessinage des chaînes d'approvisionnement pour les entreprises et une comptabilisation séparée du commerce extérieur avec l'Irlande du Nord, selon une analyse des importations et des exportations. statistiques d'exportation de Trade Data Monitor, la première source mondiale de données commerciales.
Maintenant que le Royaume-Uni est complètement indépendant et en dehors de l'UE, il est le troisième partenaire commercial de Bruxelles, après la Chine et les États-Unis. Mais ce statut diminue déjà. En janvier, les exportations britanniques vers l'UE ont chuté de 41% par rapport au mois précédent à $11,3 milliards. Certes, la pandémie de Covid-19 a déstabilisé le commerce mondial, mais le Brexit reste un énorme défi pour le commerce : en 2020, sept des 10 principaux partenaires commerciaux du Royaume-Uni se trouvaient dans l'UE.
Certains signes indiquent que les entreprises britanniques recherchent des acheteurs dans d’autres pays, mais ces marchés sont dérisoires par rapport à l’UE, un bloc d’environ 450 millions d’habitants. Les exportations vers l'Australie ont augmenté de 25% en janvier pour atteindre $458,3 millions. Les exportations vers l'Inde ont augmenté de 13% pour atteindre $431,8 milliards. Et les expéditions vers la Corée du Sud ont augmenté de 15% pour atteindre $352,6 millions. Le défi pour les autorités et les entreprises britanniques sera de développer ces marchés.
Le Brexit est un tournant historique dans le commerce mondial
Le démantèlement de la zone de libre-échange du Royaume-Uni avec l’Union européenne constitue une expérience unique dans l’histoire économique mondiale. Le Brexit est un autre signe de la fin du consensus de libre-échange qui régit les relations internationales depuis la Seconde Guerre mondiale. Lorsque la Grande-Bretagne a rejoint l’Union européenne en 1973, la libéralisation des échanges était le principal objectif de l’union. Les pays de l’UE avaient cruellement besoin d’économies libéralisées pour se reconstruire et prospérer. Aujourd’hui, un nouveau système commercial mondial est en train d’émerger, qui doit prendre en compte les politiques protectionnistes menées par les régions et les constituants qui ont souffert du libre-échange.
Le New Deal avec l’UE : les barrières non tarifaires
Ce qui remplace l’union douanière du Royaume-Uni avec 27 autres pays de l’UE n’est pas rien. L'accord de commerce et de coopération (TCA) entre l'UE et le Royaume-Uni, un traité de 1 246 pages, signé en décembre 2020, comprend des accords sur une série de sujets tels que la pêche, l'application des lois et les règles d'origine. Globalement, les tarifs resteront inexistants ou très bas. Au lieu de cela, le défi pour les entreprises, les banques et les institutions qui financent leurs échanges commerciaux réside dans les barrières non tarifaires et le risque de tarifs d’urgence à l’avenir. Au fil du temps, il est possible qu'un conflit politique déclenche des tarifs douaniers en guise de représailles, obligeant les entreprises à ajuster leurs chaînes d'approvisionnement. Les négociateurs britanniques ont eu une tâche difficile. Les négociateurs de l’UE ont clairement eu le dessus dans la conclusion de l’accord. Le Royaume-Uni ne représente que 151 TP3T des exportations totales de l’UE hors du bloc, tandis que plus de 401 TP3T des exportations britanniques sont destinées à l’UE.
Les barrières non tarifaires imposées par l'UE incluent le coût élevé de l'enregistrement des produits chimiques, des normes strictes de santé et de sécurité et des règles d'origine qui signifient que le Royaume-Uni ne peut pas simplement assembler des pièces fabriquées en Chine et les considérer comme une exportation britannique. L’effet net sera d’inciter les entreprises qui mettent en place des chaînes d’approvisionnement à éviter d’acheminer leurs marchandises via le Royaume-Uni afin d’éviter des coûts supplémentaires.
Des accords de libre-échange, ça vous tente ?
Avec le Brexit, le Royaume-Uni ne perd pas seulement un accès facile au marché de l’UE. Il abandonne également plus de 50 accords commerciaux que l'UE a signés avec des pays tiers. Le Royaume-Uni recherche activement des marchés pour ses entreprises en dehors de l’UE, en concluant des accords commerciaux avec les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. En octobre 2020, elle a signé un accord de libre-échange avec le Japon. En janvier 2021, le gouvernement a annoncé qu'il demanderait à adhérer à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, ou CPTPP, qui comprend l'Australie, le Canada, le Japon et la Nouvelle-Zélande.
Le plus grand marché, bien entendu, est celui des États-Unis, qui restent le plus grand importateur mondial. En 2020, les exportations du Royaume-Uni vers les États-Unis ont augmenté de 13,4% pour atteindre $6,2 milliards. Les plus grandes exportations vers les États-Unis en 2020 étaient les turbines à gaz et autres machines industrielles ($992,1 millions), les produits chimiques organiques ($960,4 millions) et les automobiles et pièces automobiles ($838 millions).
Bien que l'accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis n'ait expiré que le 1er janvier 2021, les entreprises ont réorganisé leurs chaînes d'approvisionnement pour éviter les risques et se préparer à de nouveaux accords. Le commerce total avec la Russie a augmenté de 56% pour atteindre $27,2 milliards ; avec Hong Kong en hausse de 63% à $25,3 milliards ; et avec le Canada, en hausse de 0,4% à $22,5 milliards. Et le commerce total avec la Chine n’a diminué que de 2,4% pour atteindre $82,3 milliards.
Se défoncer avec votre propre approvisionnement
L’un des secteurs qui devraient souffrir du Brexit est celui des grandes entreprises industrielles dotées de chaînes d’approvisionnement complexes, comme l’automobile, la pétrochimie, les alcools industriels et les plastiques. Par exemple, les importations allemandes de voitures et de pièces automobiles en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 16% à $4,2 milliards en 2020. Les expéditions de produits chimiques organiques ont diminué de 29% à $1,3 milliards.
Le problème est particulièrement aigu pour les entreprises dont les chaînes d’approvisionnement s’étendent sur un réseau étroit de ports et de pôles industriels de la mer du Nord qui comprend les ports d’Anvers et de Rotterdam, ainsi que la région Rhin/Ruhr en Allemagne. La création d’un pôle pétrochimique de puissance mondiale exploitant le pétrole de la mer du Nord, avec des sociétés comme BASF, Ineos et Solvay, est l’une des grandes victoires industrielles de l’intégration européenne au cours des dernières décennies. Et c’est ce qui est désormais mis en danger par le Brexit.
Le problème pour les entreprises qui reconsidèrent leurs chaînes d’approvisionnement est le coût de l’enregistrement des produits chimiques auprès des autorités européennes. En vertu de la réglementation dite REACH, les entreprises doivent enregistrer tout produit chimique vendu dans l'UE. Une fois que la Grande-Bretagne aura quitté l’UE, les entreprises devront établir leur production dans l’UE ou demander à leur importateur d’enregistrer le produit chimique. Dans le même temps, tout ce qui est fabriqué au Royaume-Uni et destiné à être expédié vers l’Europe devrait être enregistré auprès des autorités britanniques. L'enregistrement d'un produit chimique coûte généralement plus de 50 000 euros par an. Si les ventes sont inférieures à ce chiffre, cela ne vaut peut-être pas la peine de le fabriquer ou de le vendre au Royaume-Uni, ce qui fait grimper les coûts pour les acheteurs britanniques.
L'excédent commercial de l'Irlande du Nord avec l'UE
Finalement, le gouvernement britannique a décidé de laisser l’Irlande du Nord dans l’union douanière afin d’éviter une frontière dure en Irlande qui pourrait raviver les tensions sur l’île. Au cours des premiers mois de 2021, l'Irlande du Nord a exporté $606,6 millions de marchandises vers l'UE, notamment des automobiles et des pièces automobiles ($73,2 millions), des produits électroniques ($41,1 millions) et des boissons et spiritueux ($34,6 millions). .
En échange, l'Irlande du Nord a acheté $507,2 millions de marchandises à l'UE, donnant à cet étrange territoire un excédent commercial astucieux et surprenant de $99,4 millions avec Bruxelles.