Le bouleversement du secteur mondial de l'acier
Le monde du commerce de l’acier est sur le point de connaître un bouleversement. Les nouvelles règles climatiques en Europe, la perspective d’une augmentation des droits de douane américains sur l’acier et un excédent d’importations d’acier chinois obligent les entreprises du monde entier à recalibrer leurs stratégies commerciales en 2024.
Alors que les États-Unis sont enfermés dans le protectionnisme et que l’UE met en œuvre des règles climatiques, l’action se déplace vers des pays comme la Turquie et les marchés asiatiques comme les Philippines, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, le Japon et la Corée du Sud.
La solution turque
Les principaux importateurs mondiaux de fer et d'acier (HS72), y compris la ferraille, au cours des huit premiers mois de 2024 étaient la Turquie (26,2 millions de tonnes), l'Italie (16,1 millions de tonnes), les États-Unis (16 millions de tonnes), la Chine (15,1 millions de tonnes), l'Inde (14 millions de tonnes), la Corée du Sud (11,9 millions de tonnes), l'Espagne (9,7 millions de tonnes), la Thaïlande (9,6 millions de tonnes) et l'Indonésie (8,7 millions de tonnes).
Les principales catégories d'importations de fer et d'acier de la Turquie sont la ferraille (13,5 millions de tonnes), les produits semi-finis (4,2 millions de tonnes), les produits laminés plats (2,9 millions de tonnes), les produits laminés plats en alliage (1 million de tonnes) et la fonte brute (879 098 tonnes). Les principaux fournisseurs de fer et d'acier de la Turquie sont les États-Unis (3,1 millions de tonnes), la Russie (3 millions de tonnes) et la Chine (2,3 millions de tonnes).
Trump est de retour
La plus grande nouvelle de 2024 est la réélection à la Maison Blanche de Donald Trump, surnommé « l’homme des tarifs ». Trump a promis d’instaurer des droits de douane 60% sur toutes les marchandises importées de Chine et 10% sur les marchandises importées du monde entier. Trump avait déjà imposé des droits de douane sur l’acier et l’aluminium au cours de son premier mandat, que l’administration Biden a levés en 2021. Ces mesures ont augmenté les coûts pour des industries telles que les voitures, les machines, les appareils électroménagers et les produits d’infrastructure fabriqués à partir d’acier importé.
Français Les États-Unis ont importé pour $24,1 milliards de tonnes de fer et d'acier au cours des neuf premiers mois de 2024. Ses principaux partenaires étaient le Canada ($5,9 milliards), le Brésil ($3,7 milliards), le Mexique ($2,4 milliards), la Corée du Sud ($1,4 milliard) et l'Allemagne ($1,1 milliard). En termes de quantité, les principales catégories d'importations de fer et d'acier des États-Unis sont les produits laminés plats plaqués ou revêtus (3,6 millions de tonnes), les produits semi-finis (2,8 millions de tonnes) et les produits laminés plats non plaqués, plaqués ou revêtus (2,1 millions de tonnes).
La carte de visite de l'Europe
Français Ne sous-estimez pas l'Europe. Au cours des huit premiers mois de 2024, les importateurs européens de fer et d'acier ont totalisé 34,7 millions de tonnes, soit 3,31 millions de tonnes de plus qu'en 2023. Les principaux marchés étrangers étaient la Russie (4 MT), l'Inde (3,5 MT), la Turquie (3,3 MT), l'Ukraine (2,4 MT) et la Chine (2,3 MT). C'est en baisse par rapport aux 52,3 millions de tonnes de 2017, la première année de la présidence Trump. Les principaux marchés d'exportation de fer et d'acier de l'Europe étaient la Turquie (8,8 millions de tonnes), le Royaume-Uni (2,5 millions de tonnes), les États-Unis (2,4 millions de tonnes), l'Égypte (1,6 million de tonnes) et la Suisse (1,5 million de tonnes).
L'offre excédentaire de la Chine
La Chine, bien sûr, règne toujours en maître sur l'industrie sidérurgique mondiale. Le pays a été frappé par une bulle immobilière qui a poussé les excédents de capacité de production d'acier vers les marchés mondiaux. En novembre, le pays a annoncé un plan de relance de plus de mille milliards de dollars, qui devrait absorber davantage de production.
Au cours des huit premiers mois de 2024, les principaux exportateurs de fer et d'acier (HS72) en 2024 étaient la Chine (64 millions de tonnes au cours des huit premiers mois), l'UE (34,7 millions de tonnes), le Japon (24,4 millions de tonnes), la Corée du Sud (17,2 millions de tonnes), l'Indonésie (13,8 millions de tonnes), le Brésil (9,9 millions de tonnes), la Turquie (9,1 millions de tonnes), l'Iran (8,3 millions de tonnes) et l'Inde (8 millions de tonnes).
Le marché du laminé plat
La Chine est le premier exportateur mondial de produits laminés plats en fer ou en acier non allié (HS7208), avec 21,9 millions de tonnes expédiées au cours des huit premiers mois de 2024, devant le Japon (9,9 millions de tonnes), la Corée du Sud (5,6 millions de tonnes), la Turquie (2,1 millions de tonnes), l'Inde (2 millions de tonnes) et les États-Unis (1,1 million de tonnes).
Les plus gros importateurs ont été la Corée du Sud (3,6 millions de tonnes), la Turquie (2,9 millions de tonnes), l'Inde (2,7 millions de tonnes), les États-Unis (1,9 million de tonnes), la Malaisie (1,7 million de tonnes), la Thaïlande (1,6 million de tonnes), le Mexique (1,5 million de tonnes), l'Indonésie (1,4 million de tonnes) et le Japon (1,3 million de tonnes). À titre de comparaison, en 2015, les États-Unis ont importé 4,3 millions de tonnes de produits laminés plats au cours de la même période.
John W. Miller