Moyen-Orient : vue d’ensemble
En 2024, le Moyen-Orient est frappé par les conflits, la piraterie et les aléas des chaînes d’approvisionnement et du marché pétrolier. Le spectre du protectionnisme apparaît menaçant, notamment entre pays en conflit les uns avec les autres. Alors que les États-Unis et l’Union européenne sombrent dans une mentalité protectionniste quasi permanente, y compris des guerres commerciales avec la Chine, l’avenir du libre-échange dans d’autres régions du monde, y compris au Moyen-Orient, est crucial.
Il existe peu de régions aussi importantes. Cette zone riche en pétrole est à l’origine d’environ un tiers de la production mondiale de pétrole. Lorsque les tensions géopolitiques au Moyen-Orient font monter les prix du pétrole, le monde entier s’enrhume. Le canal de Suez est l'un des points de transbordement incontournables au monde. Et grâce à l’importance stratégique de nations telles qu’Israël, l’Égypte et l’Arabie saoudite, le Moyen-Orient pèse bien plus que son poids dans la politique internationale.
Certes, le tableau d’ensemble n’est pas aussi sombre que les gros titres pourraient le suggérer. Les économistes prévoient une croissance des exportations d’environ 4% pour la région en 2024. Et certains des efforts de diversification, le plus grand défi de la puissance économique du Moyen-Orient, tributaire du pétrole, portent leurs fruits. Les produits non pétroliers en provenance d'Arabie Saoudite, par exemple, ont augmenté de 4,3% pour atteindre $12,2 milliards, tandis que les importations ont augmenté de 5,5% pour atteindre $34,6 milliards au cours des deux premiers mois de 2024, selon Trade Data Monitor.
L’économie palestinienne persiste
La guerre en Israël et en Palestine a perturbé les économies des deux pays. Les importations en provenance de la bande de Gaza et de Cisjordanie ont augmenté de 0,7% sur un an pour atteindre $57,5 millions au premier trimestre 2024, grâce aux achats par la Turquie de plus grandes quantités de noix et de fruits comestibles. Les achats turcs en Palestine ont augmenté de 91% d'une année sur l'autre pour atteindre $11,4 millions. Les exportations vers la bande de Gaza et la Cisjordanie ont chuté de 41,2% à $284,7 millions au premier trimestre.
La demande israélienne recule
Les consommateurs israéliens sont moins confiants dans leurs dépenses en période de risque et de conflit élevés. Les importations israéliennes de voitures et de camions ont chuté de 37% sur un an pour atteindre $1 milliard au premier trimestre 2024, selon TDM. Les importations d'autobus ont en revanche augmenté de 10,6% pour atteindre $104,3 millions. Les exportations israéliennes sont tombées sur 10 de ses 12 principaux marchés. Les expéditions ont augmenté vers la Chine et les États-Unis, mais ont diminué vers l'Allemagne, la Turquie, l'Italie, la France, la Russie, l'Inde, la Corée du Sud, l'Espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. La guerre a rendu Israël de plus en plus dépendant de ses relations commerciales avec les États-Unis. Les exportations israéliennes totales ont augmenté de 1,21 TP3T à $16,9 milliards. Les expéditions vers les États-Unis ont augmenté de 9% à $4,8 milliards. Les exportations de circuits intégrés électroniques se sont envolées de 416,4% à $478,2 milliards.
Étude de cas protectionniste : Israël-Turquie
L’année a été témoin de la volatilité du commerce dans la région. En mai, l'un des partenariats commerciaux les plus réussis du Moyen-Orient s'est effondré sur fond de tensions liées à la guerre à Gaza. Après que le président turc Tayyip Erdogan a déclaré que son pays cesserait ses exportations vers Israël, Tel Aviv a riposté en annulant un accord de libre-échange avec la Turquie et en promettant d'imposer des droits de douane 100% sur les marchandises en provenance du pays. Plus tôt ce mois-ci, la Turquie a déclaré qu’elle arrêtait ses exportations vers Israël pendant la durée de la guerre entre Israël et le Hamas, citant « l’aggravation de la tragédie humanitaire » dans les territoires palestiniens. Mais le ministère turc du Commerce a déclaré que les entreprises disposaient de trois mois pour honorer les commandes existantes via des pays tiers. Déjà, les échanges commerciaux entre les deux pays en avaient pris un coup. Les importations turques en provenance d'Israël ont chuté de 21,5% sur un an pour atteindre $429 millions au premier trimestre 2024, tandis que les exportations ont chuté de 21,7% à $1,2 milliards, selon TDM.
Le défi du libre-échange
Ce n’est pas ce dont la région a besoin si ses pays veulent diversifier leurs économies et construire des classes moyennes stables. Selon un récent rapport du Fonds monétaire international, les pays du Moyen-Orient pourraient augmenter leurs échanges commerciaux jusqu'à 17% en « réduisant les barrières commerciales non tarifaires, en stimulant les investissements dans les infrastructures et en améliorant la qualité de la réglementation ». Les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord « peuvent atténuer les perturbations actuelles du transport maritime en améliorant la gestion de leur chaîne d’approvisionnement, en trouvant de nouveaux fournisseurs dans les secteurs les plus touchés, en recherchant des itinéraires de transport alternatifs et en évaluant les besoins en capacité de fret aérien », a déclaré le FMI.
Problèmes en mer Rouge
Le protectionnisme n’est pas le seul problème auquel la région est confrontée. Les attaques contre des navires marchands dans la mer Rouge ont accru les taux d’assurance et les craintes de risques parmi les fabricants et les compagnies maritimes. Les transits par le canal de Suez ont chuté de plus de 50% depuis le début de la guerre en octobre. Les pays de la mer Rouge – Égypte, Jordanie, Arabie Saoudite, Soudan et Yémen – risquent de perdre environ 1 % de leur produit intérieur brut si les attaques se poursuivent. Les volumes de fret sont en baisse dans les principaux ports régionaux tels que Djeddah, en Arabie Saoudite, et Al Aqaba, en Jordanie. Les importations égyptiennes ont chuté de 25,4% sur un an pour atteindre $5,5 milliards en janvier, dernier mois pour lequel des données sont disponibles, selon Trade Data Monitor. Les exportations égyptiennes ont chuté de 16,4% à $3,5 milliards au cours de cette période.
Chine
Comme d’autres régions du monde, la Chine dépend fortement des importations de pétrole et de gaz en provenance du Moyen-Orient. Sans le pétrole et le gaz naturel fournis par l’Arabie Saoudite, le Qatar et d’autres, l’économie chinoise en subirait un coup dur, même si elle remplace une partie de son mix énergétique par de nouveaux approvisionnements en gaz et en pétrole en provenance de Russie. Si le conflit fait monter les prix de l’énergie, cela entraînera une augmentation des coûts de fabrication en Chine.
La Chine est bien sûr aussi un marché, mais comme les États-Unis et l’Union européenne, les pays du Moyen-Orient ont du mal à y pénétrer. Lorsque des pays comme l’Arabie saoudite envisagent de diversifier leur économie, l’un de leurs principaux marchés doit inévitablement être la Chine. Après tout, la Chine est le principal partenaire commercial de plus de 100 pays. Cela reste un défi. Au cours des deux premiers mois de 2024, les exportations saoudiennes non pétrolières vers la Chine ont chuté de 15,5% à $944,8 millions.
Les pays du Golfe, dont l'Arabie saoudite, le Koweït, Oman et Bahreïn, ont négocié un nouvel accord commercial avec la Chine, mais l'Arabie saoudite a bloqué les négociations en raison de la réticence de la Chine à limiter ses exportations vers la puissance pétrolière. Les responsables saoudiens souhaitent une certaine protection pour le développement de leur propre secteur manufacturier. Le bloc arabe a signé un accord de libre-échange avec la Corée du Sud à la fin de l'année dernière.
Pierres précieuses
En période de risque, le commerce de l’or et des pierres précieuses augmente souvent, les investisseurs recherchant la sécurité dans des biens traditionnels. Au premier trimestre 2024, les exportations israéliennes de diamants ont augmenté de 14% à $1,8 milliards. L'Arabie saoudite a augmenté ses importations d'or d'un montant énorme de 1 44% sur un an, pour atteindre $2,4 milliards au cours des deux premiers mois de 2024, selon TDM.