L'ère du VE
Nous entrons dans l’ère du véhicule électrique et le commerce mondial suit le rythme. Environ 20% de toutes les voitures achetées dans le monde en 2023, soit un total de près de 14 millions, étaient électriques, et il y en a désormais 40 millions sur les routes, selon l'Agence internationale de l'énergie. Le commerce total de véhicules électriques s'élevait à environ $150 milliards en 2023, soit une augmentation par rapport aux 50% par rapport à 2022. Le marché des véhicules électriques est concentré dans les trois principaux pôles économiques mondiaux : en 2023, 95% de ventes de véhicules électriques ont été réalisées en Chine, aux États-Unis et dans l'UE. Ces économies disposent des chaînes d’approvisionnement en batteries et en automobile dont elles ont besoin pour maintenir une solide capacité de fabrication de véhicules électriques.
Allemagne contre Chine
Au cours de cette décennie, l'Allemagne et la Chine, désormais les deux premiers exportateurs mondiaux de voitures, se sont retrouvées au coude à coude en matière d'exportation de véhicules électriques (VE). Au premier trimestre 2024, l'Allemagne a exporté $8,9 milliards de véhicules électriques et la Chine en a expédié $8,1 milliards, selon les données de TDM. La Corée du Sud, en troisième position, a exporté $3,4 milliards, suivie par la Belgique ($3,2 milliards), le Japon ($1,7 milliards) et les États-Unis ($1,5 milliards).
Les Américains achètent
Malgré tous leurs prétendus problèmes, les États-Unis restent, à bien des égards, la première économie consommatrice du monde. Les États-Unis, qui ont expédié pour $20,4 milliards de véhicules électriques en 2023, sont le premier importateur mondial de véhicules électriques, suivis par l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et la France. Les principales sources des États-Unis sont l'Allemagne ($6,2 milliards), la Corée du Sud ($4,4 milliards), le Mexique ($3,8 milliards), le Japon ($3 milliards), la Belgique ($1,5 milliards) et la Hongrie ($600,9 milliards). million). La Chine ($367,8 millions) s'est classée septième.
Le boom des véhicules électriques en Chine
À l’instar du Japon dans les années 1980 et de la Corée du Sud dans les années 1990, la Chine a considérablement accru sa capacité d’exportation d’automobiles. Contrairement à ces deux économies, elle a bénéficié des investissements étrangers et d’une nouvelle technologie révolutionnaire : les véhicules électriques. L’industrie automobile représente une part importante de l’économie mondiale, représentant environ 3% de la production totale. La Chine est le premier producteur et marché mondial de voitures depuis 2009. Grâce aux investissements massifs et à la sollicitation des constructeurs automobiles étrangers, la Chine est un exportateur net d'automobiles depuis 2021. Les véhicules électriques représentent désormais 44% des exportations automobiles chinoises totales, contre moins de 1%. en 2018.
Voici les tarifs
Craignant d’être écrasés par les importations chinoises de véhicules électriques, les États-Unis et l’UE ont érigé des murs protectionnistes contre les véhicules électriques chinois. En mai, les États-Unis ont annoncé des droits de douane de 1 001 TP3T, contre 251 TP3T, sur les importations de véhicules électriques chinois.
Début juillet, l'Union européenne a imposé des droits de douane provisoires allant jusqu'à 37,61 TP3T, en plus du droit standard de l'UE 10% sur les importations automobiles, sur les véhicules électriques chinois entrant dans le bloc des 27 pays. Les entreprises chinoises de véhicules électriques disposent d’une technologie de pointe et produisent leurs véhicules à environ 30% à moindre coût. Les droits de l’UE devraient durer au moins quatre mois. Les responsables chinois du commerce ont annoncé qu'ils riposteraient en imposant des droits de douane sur les produits américains et européens.
Environ la moitié des exportations automobiles chinoises sont réalisées par des sociétés occidentales comme Tesla, Volkswagen et Volvo, désormais détenues par la Chine, ou en coopération avec des entreprises chinoises. Tesla a déclaré que son usine de Shanghai était sa principale plaque tournante des exportations. En 2023, la Chine était le deuxième exportateur mondial d'automobiles, contre le sixième en 2018.
Comment la Chine riposte
Cinq des dix principales destinations chinoises pour les véhicules électriques en 2023 étaient des membres de l'UE : la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Slovénie. Les six autres pays figurant dans les dix principaux marchés étaient le Royaume-Uni, la Thaïlande, l'Australie, le Canada et Israël. Les États-Unis étaient le 22e rang de la Chinesd plus grand marché.
Comment va-t-elle faire face aux tarifs ? La véritable arme de la Chine réside dans la diversification de ses exportations automobiles. En 2023, elle a exporté pour plus d'un milliard de dollars de voitures, de camions et de pièces détachées vers 38 pays différents. Premier client de l'industrie automobile chinoise : la Russie. En 2023, elle a importé pour $22,5 milliards d'automobiles et de pièces automobiles, contre $6,3 milliards en 2022, passant du quatrième au premier rang. Cependant, seul un petit pourcentage, d’une valeur d’environ un quart de milliard de dollars, était constitué de véhicules électriques.
Les exportations chinoises de véhicules électriques vers le Brésil ont grimpé à $1,1 milliards contre environ $20 millions au cours des cinq premiers mois de 2024. Cette année, le Brésil est le troisième plus grand marché chinois pour les véhicules électriques, contre 22 millions.sd en 2022. Jusqu'à présent en 2024, les États-Unis ont été le 29e marché de la Chine, avec seulement $57,4 millions d'exportations.
John W. Miller est l'analyste économique en chef de TDM. Pour plus d’informations, visitez tradedatamonitor.com