Medio Oriente: el panorama general
En 2024, Oriente Medio se verá afectado por los conflictos, la piratería y los caprichos de las cadenas de suministro y el mercado petrolero. El espectro del proteccionismo parece amenazador, especialmente entre países en conflicto entre sí. A medida que Estados Unidos y la Unión Europea caen en una mentalidad proteccionista casi permanente, incluidas guerras comerciales de ojo por ojo con China, lo que suceda con el libre comercio en otras regiones del mundo, incluido Oriente Medio, es fundamental.
Hay pocas regiones tan importantes. La zona rica en petróleo es la fuente de aproximadamente un tercio de la producción mundial de petróleo. Cuando las tensiones geopolíticas en Medio Oriente hacen subir los precios del petróleo, el mundo entero se resfría. El canal de Suez es uno de los puntos de transbordo imprescindibles del mundo. Y, gracias a naciones estratégicamente importantes como Israel, Egipto y Arabia Saudita, Oriente Medio tiene un peso muy superior a su peso en la política internacional.
Sin duda, el panorama general no es tan sombrío como podrían sugerir los titulares. Los economistas pronostican un crecimiento de las exportaciones de alrededor de 4% para la región en 2024. Y algunos de los esfuerzos de diversificación, el mayor desafío para la potencia económica de Medio Oriente dependiente del petróleo, están teniendo éxito. Los productos no petroleros de Arabia Saudita, por ejemplo, aumentaron 4,31 TP3T a $12,2 mil millones, mientras que las importaciones aumentaron 5,51 TP3T a $34,6 mil millones en los primeros dos meses de 2024, según Trade Data Monitor.
La economía palestina persiste
La guerra en Israel y Palestina ha perturbado las economías de ambas naciones. Las importaciones desde la Franja de Gaza y Cisjordania aumentaron 0,71 TP3T interanual hasta $57,5 millones en el primer trimestre de 2024, gracias a que Turquía compró mayores cantidades de frutos secos y frutas comestibles. Las compras turcas a Palestina aumentaron 91% año tras año a $11,4 millones. Las exportaciones a la Franja de Gaza y Cisjordania cayeron 41,21 TP3T a $284,7 millones en el primer trimestre.
La demanda israelí cae
Los consumidores en Israel tienen menos confianza en gastar dinero durante una época de alto riesgo y conflicto. Las importaciones israelíes de automóviles y camiones cayeron 37% interanualmente a $1 mil millones en el primer trimestre de 2024, según TDM. Las importaciones de autobuses, sin embargo, aumentaron 10,61 TP3T hasta $104,3 millones. Las exportaciones israelíes cayeron a 10 de sus 12 principales mercados. Los envíos aumentaron a China y Estados Unidos, pero cayeron a Alemania, Turquía, Italia, Francia, Rusia, India, Corea del Sur, España, Reino Unido y Países Bajos. La guerra ha hecho que Israel dependa cada vez más de su relación comercial con Estados Unidos. Las exportaciones totales israelíes aumentaron 1,2% a $16,9 mil millones. Los envíos a Estados Unidos aumentaron 9% a $4.8 mil millones. Las exportaciones de circuitos integrados electrónicos aumentaron 416,4% a $478,2 mil millones.
Estudio de caso proteccionista: Israel-Turquía
El año ha sido un estudio de la volatilidad del comercio en la región. En mayo, una de las asociaciones comerciales más exitosas de Medio Oriente se desmoronó en medio de tensiones por la guerra en Gaza. Después de que el presidente turco, Tayyip Erdogan, dijera que su país detendría las exportaciones a Israel, Tel Aviv tomó represalias rechazando un acuerdo de libre comercio con Turquía y prometiendo imponer aranceles de importación 100% a los bienes del país. A principios de este mes, Turquía dijo que iba a suspender las exportaciones a Israel durante la guerra entre Israel y Hamas, citando el “empeoramiento de la tragedia humanitaria” en los territorios palestinos. Pero el Ministerio de Comercio turco ha dicho que las empresas tienen tres meses para cumplir con los pedidos existentes a través de terceros países. El comercio entre los dos países ya se había visto afectado. Las importaciones turcas desde Israel cayeron 21,51 TP3T interanualmente a $429 millones en el primer trimestre de 2024, mientras que las exportaciones cayeron 21,71 TP3T a $1,2 mil millones, según TDM.
El desafío del libre comercio
Eso no es lo que la región necesita si sus países quieren diversificar sus economías y construir clases medias estables. Según un informe reciente del Fondo Monetario Internacional, los países de Oriente Medio podrían aumentar el comercio hasta en 17% “reduciendo las barreras comerciales no arancelarias, impulsando la inversión en infraestructura y mejorando la calidad regulatoria”. Los países de Oriente Medio y el Norte de África “pueden mitigar las actuales perturbaciones del transporte marítimo mejorando la gestión de su cadena de suministro, consiguiendo nuevos proveedores en los sectores más afectados, buscando rutas de transporte alternativas y evaluando las necesidades de capacidad de transporte aéreo”, dijo el FMI.
Problemas en el Mar Rojo
El proteccionismo no es el único problema que enfrenta la región. Los ataques a buques mercantes en el Mar Rojo han aumentado las tasas de seguro y los temores de riesgo entre los fabricantes y las líneas navieras. Los tránsitos a través del Canal de Suez han caído a más de 50% desde que comenzó la guerra en octubre. Los países del Mar Rojo (Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen) corren el riesgo de perder alrededor del 1^ de su producto interno bruto si los ataques continúan. Los volúmenes de carga han disminuido en puertos regionales clave como Jeddah, Arabia Saudita y Al Aqaba, Jordania. Las importaciones egipcias cayeron 25,41 TP3T año tras año a $5.500 millones en enero, el último mes para el que hay datos disponibles, según Trade Data Monitor. Las exportaciones egipcias cayeron 16,41 TP3T a $3.500 millones durante ese tiempo.
Porcelana
Como otras partes del mundo, China depende en gran medida de las importaciones de petróleo y gas de Oriente Medio. Sin el petróleo y el gas natural suministrados por Arabia Saudita, Qatar y otros, la economía china sufriría un duro golpe, incluso si reemplaza parte de su combinación energética con nuevos suministros de gas y petróleo provenientes de Rusia. Si el conflicto hace subir los precios de la energía, eso aumentará los costos de fabricación en China.
China, por supuesto, también es un mercado, pero al igual que Estados Unidos y la UE, los países de Medio Oriente luchan por penetrar en él. Cuando países como Arabia Saudita analizan cómo van a diversificar sus economías, uno de sus principales mercados, inevitablemente, debe ser China. Después de todo, China es el principal socio comercial de más de 100 países. Sigue siendo un desafío. En los primeros dos meses de 2024, las exportaciones sauditas no petroleras a China cayeron 15,5% a $944,8 millones.
Los países del Golfo, incluidos Arabia Saudita, Kuwait, Omán y Bahrein, han estado negociando un nuevo acuerdo comercial con China, pero Arabia Saudita ha estancado las conversaciones debido a la renuencia de China a limitar las exportaciones a la potencia petrolera. Los funcionarios sauditas quieren cierta protección para el desarrollo de su propio sector manufacturero. El bloque árabe firmó un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur a finales del año pasado.
Piedras preciosas
En tiempos de riesgo, el comercio de oro y piedras preciosas suele aumentar a medida que los inversores buscan seguridad en bienes tradicionales. En el primer trimestre de 2024, las exportaciones israelíes de diamantes aumentaron 14% hasta $1.800 millones. Arabia Saudita aumentó las importaciones de oro en la friolera de 144% año tras año a $2.400 millones en los primeros dos meses de 2024, según TDM.